목요일, 저명한 금융 리서치 회사 인 CFRA는 패션 소매 업체 Zara의 모회사 인 Inditex (ITX :SM) (OTC : IDEXY)의 목표 주가를 이전 50.00 유로에서 52.00 유로로 인상했습니다. 이 회사는 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다.
이번 조정은 2025 회계연도 예상 주가수익비율이 28.2배로 회사의 5년 평균 예상 주가수익비율인 23.8배를 상회한다는 점에서 중기적으로 인디텍스의 수익 회복력에 대한 애널리스트의 자신감을 반영한 것입니다. 인디텍스는 25 회계연도 주당순이익(EPS) 전망치를 1.80유로에서 1.85유로로 상향 조정했으며 26 회계연도 EPS 전망치는 2.00유로로 그대로 유지했습니다.
2월 1일에 시작된 인디텍스의 2024 회계연도 보고서는 3월 11일까지 매장 및 온라인 매출이 11% 증가하며 순조로운 출발을 보였습니다. 이러한 성장은 2024년 봄/여름 컬렉션이 긍정적인 반응을 얻었기 때문입니다. 또한 매출 총이익은 57.8%로 확대되어 예상했던 75 베이시스 포인트 증가를 초과했습니다.
CFRA의 애널리스트는 인디텍스가 현지 소싱 비즈니스 모델을 채택함으로써 25 회계연도에 총 마진이 강화될 것으로 보고 있습니다. 이 전략은 경쟁사들이 홍해 지역의 공급망 중단에 직면한 상황에서 특히 유리할 것으로 보입니다.
회사는 인디텍스의 성장 잠재력에 대해 낙관적인 전망을 유지하며, 매장 판매 생산성 향상에 따른 혜택을 누릴 것으로 예상하고 있습니다. 강력한 실적은 견고한 컬렉션과 25 회계연도에 추가 소매 공간의 긍정적 영향이 예상됨에 따라 뒷받침됩니다.
인베스팅프로 인사이트
인디텍스(OTC: IDEXY)의 재무 건전성과 시장 성과는 CFRA의 긍정적인 전망을 더욱 강화합니다. 인디텍스의 전략적 재무 상태는 인베스팅프로 팁 중 하나에서 강조한 것처럼 부채보다 더 많은 현금을 보유할 수 있는 능력으로 강조됩니다. 이러한 유동성은 인디텍스가 시장의 불확실성을 헤쳐나가고 성장 기회에 투자할 수 있는 탄탄한 기반을 제공합니다.
또한 3년 연속 배당금을 인상하고 22년 연속 배당금 지급을 유지한 실적을 통해 주주 환원에 대한 회사의 의지가 분명하며, 이는 재무 안정성과 투자자 친화적인 접근 방식을 강조하는 또 다른 InvestingPro 팁 입니다.
밸류에이션 측면에서 보면 인디텍스의 주가수익비율은 25.11로 단기 수익 성장 잠재력에 비해 낮은 수준입니다. 2024년 4분기 기준 지난 12개월 동안 10.37%의 매출 증가율을 기록하는 등 매출 성장세도 여전히 견조합니다. 또한 같은 기간 동안 55.7%의 매출 총이익률은 효율적인 운영과 비용 관리를 반영합니다.
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