중국 항저우 - 중국의 저명한 팹리스 집적 회로 설계 회사인 Nano Labs Ltd(NASDAQ:NA)가 특정 기관 투자자들과 증권 매입 계약을 체결했다고 오늘 발표했습니다.
이 계약은 4,347,825주의 클래스 A 보통주와 최대 6,521,737주의 보통주를 추가로 매입할 수 있는 워런트를 등록 직접 공모와 동시 사모 방식으로 판매한다는 내용을 담고 있습니다.
각 보통주 및 수반되는 워런트의 유효 결합 공모가는 1.15달러로 설정되었습니다. 이 워런트는 즉시 행사할 수 있으며, 유효 증권신고서 발행일로부터 5년 후 만료되며 행사 가격은 주당 1.265달러입니다.
나노랩스는 이번 공모의 총 수익금이 약 500만 달러에 달할 것으로 예상하고 있으며, 이 중 중개 수수료와 기타 예상 공모 비용을 차감한 금액은 약 50만 달러에 달할 것으로 예상하고 있습니다.
공모 마감은 관례적인 마감 조건이 충족될 경우 2024년 4월 15일 또는 그 전후로 예정되어 있습니다. 맥심 그룹(Maxim Group LLC)이 이번 공모의 독점 판매 대리인 역할을 맡고 있습니다.
보통주는 미국 증권거래위원회(SEC)가 2023년 9월 1일에 발효를 선언한 F-3 양식의 증권신고서에 따라 제공될 예정입니다. 사모로 제공되는 워런트와 그 행사 시 발행되는 주식은 개정된 1933년 증권법에 따라 등록되지 않았으며 등록 면제에 따라 제공되고 있습니다.
높은 처리량 컴퓨팅, 고성능 컴퓨팅 칩 및 기타 분산 컴퓨팅 솔루션을 전문으로 하는 나노랩스는 높은 처리량과 고성능 컴퓨팅의 기능을 모두 통합하는 종합적인 흐름 처리 장치 아키텍처를 개발했습니다.
이 발표는 회사의 재무적 움직임에 대한 개괄적인 설명이며, 증권을 매도하거나 매수 제안을 권유하는 것이 아닙니다. 이 제안은 투자설명서 부록 및 첨부된 투자설명서를 통해서만 이루어지며, 자세한 내용은 SEC 웹사이트 또는 Maxim Group LLC에서 직접 확인할 수 있습니다.
이 문서의 정보는 나노랩스의 보도자료를 기반으로 합니다.
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