뉴욕 - 대체 자산 관리 회사인 Blue Owl Capital Inc.(뉴욕증권거래소: OWL)는 자회사인 Blue Owl Finance LLC가 회사 내 여러 법인이 참여하는 포괄적 보증 구조로 뒷받침되는 10년 선순위 무담보 채권을 발행할 계획이라고 발표했습니다. 이 오퍼링은 시장 상황 및 기타 요인에 따라 달라질 수 있습니다.
이 채권의 판매 수익금은 블루아울의 회전 신용 시설에 따른 기존 부채의 일부를 상환하는 데 사용됩니다. 나머지 자금은 전략적 인수 및 성장 이니셔티브 등 일반적인 기업 목적에 할당될 예정입니다.
적격 기관 구매자는 규정 144A를 통해 채권에 접근할 수 있으며, 미국 외 구매자는 1933년 개정된 증권법에 따른 규정 S를 통해 참여할 수 있습니다. 이 채권은 증권법 또는 주 증권법에 따라 등록되지 않았으므로 등록 또는 면제 없이는 미국 내에서 제공하거나 판매할 수 없습니다.
또한, 블루 아울은 발행 후 1년 이내에 증권거래위원회에 등록 명세서에 따라 해당 채권을 교환할 것을 약속하는 등록 권리 계약을 체결할 계획입니다.
2023년 12월 31일 현재 1,650억 달러 이상의 자산을 관리하고 있는 블루 아울은 세 가지 다중 전략 플랫폼을 통해 운영되고 있습니다: 신용, GP 전략 자본, 부동산입니다. 이 회사는 강력한 영구 자본 기반과 685명의 전문가로 구성된 팀이 사모 자본 솔루션과 대체 투자 기회를 제공한다는 점을 강조합니다.
이 뉴스 기사는 블루 아울 캐피탈의 보도자료를 기반으로 작성되었습니다.
인베스팅프로 인사이트
블루 아울 캐피털(뉴욕증권거래소: OWL)이 10년 선순위 무담보 채권을 발행할 계획으로 금융 시장에 진출하면서 회사의 재무 건전성과 성장 전망은 잠재 투자자들에게 가장 큰 관심사입니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 블루아울의 시가총액은 210억 4,000만 달러이며 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 26.42%의 견고한 매출 성장을 기록했습니다. 매출 총이익률은 60.1%에 달하며, 이는 비용 관리와 수익성 극대화에 대한 강력한 능력을 반영합니다.
회사의 가치 평가 지표를 평가하는 투자자들은 블루아울이 13.77의 높은 주가/장부 배수로 거래되고 있다는 점에 주목할 것이며, 이는 현재 시장이 회사의 자산을 프리미엄으로 평가하고 있음을 시사합니다. 이는 2023년 4분기 마지막 12개월 기준으로 91.8을 기록한 회사의 주가수익비율(조정)이 뒷받침합니다. 이러한 높은 수익 배수에도 불구하고, 예상 수익 성장률에 대한 주가수익비율을 나타내는 지표인 PEG 비율은 0.28로 낮은 수준이며, 이는 회사의 수익 성장이 높은 주가수익비율을 정당화할 수 있음을 나타냅니다.
주주 수익률 측면에서 Blue Owl은 제공된 날짜 기준 1년 총 수익률 86.91%로 훌륭한 성과를 보여주었습니다. 이는 지난 한 해 동안 블루 올빼미의 높은 수익률을 강조한 인베스팅프로 팁 중 하나와 일치합니다. 또한 3년 연속 배당금을 인상했으며 최근 배당금은 16.67% 증가하여 주주에게 가치를 환원하겠다는 의지를 보여주었습니다.
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