목요일, CFRA는 선도적 인 코팅 및 특수 재료 회사 인 PPG Industries (NYSE:PPG) 주식의 가격 목표를 올렸습니다. 새로운 12 개월 목표 주가는 이전 $ 35.00에서 $ 40.00로 설정되었으며 회사는 주식에 대한 매수 등급을 유지합니다.
목표주가를 40달러로 조정한 것은 EV/EBITDA 배수가 7.7배에서 8.0배로 변경된 것을 반영한 것으로, 이는 전년 대비 46% 증가한 2024년 조정 EBITDA 전망치인 1,509백만 달러에 적용되었습니다. 이는 이전 추정치인 14억 1,500만 달러에서 상향 조정된 수치입니다.
또한 2024년과 2025년 PPG 인더스트리의 주당 순이익(EPS) 전망치도 상향 조정하여 2024년 EPS는 2.87달러에서 3.21달러로, 2025년 EPS는 3.04달러에서 3.32달러로 전망했습니다.
수정된 추정치와 목표 주가는 닭고기 도매 가격의 강세와 유리한 마진 환경을 고려한 것입니다. 대체 단백질, 특히 소고기의 공급 부족으로 인해 소매 및 식품 서비스 부문 모두에서 꾸준한 수요가 있는 것으로 보입니다. 공급 측면에서는 제한적인 생산량 증가가 예상되며, 이는 건전한 가격 역학을 뒷받침 할 것으로 예상됩니다.
CFRA는 옥수수와 대두 가격이 작년에 크게 하락함에 따라 사료 비용 절감의 혜택을 받아 PPG 인더스트리의 마진이 개선될 것이라고 강조합니다. 또한 이 회사는 전년도에 비해 인건비와 임금에 대한 압박이 줄어들 것으로 보입니다.
이 보고서는 또한 멕시코의 마진이 분기마다 변동성을 보일 수 있다는 점을 인정하지만, 유럽의 마진은 주요 구조조정 이니셔티브 이후 구조적으로 더 강해졌다고 지적합니다.
올해 주가가 25% 이상 상승했음에도 불구하고 CFRA는 PPG 인더스트리의 주가에 추가 상승 여력이 있다고 판단하고 있습니다. 회사의 강력한 실적과 우호적인 시장 상황이 긍정적인 전망과 목표주가 상향 조정에 기여했습니다.
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