위스콘신주 매디슨 - 암 검진 및 진단 테스트 제공업체인 이그젝트 사이언스(Exact Sciences Corp.)(나스닥: EXAS)가 월요일 6억2070만 달러 규모의 신규 전환 선순위 채권을 발행하고 기존 부채의 일부를 상환하는 계약을 체결했다고 발표했습니다.
이 거래에는 2028년 만기 0.375% 전환 선순위 채권 3억 5970만 달러와 약 2억 6680만 달러의 추가 현금 지급이 포함됩니다.
2031년 만기인 새로운 1.75% 전환 선순위 채권은 모든 관례적 조건이 충족된다는 가정 하에 2024년 4월 17일에 상환될 예정입니다. 이 채권은 반기별로 이자를 지급하며 만기일까지 특정 조건에 따라 전환할 수 있습니다.
초기 전환율은 원금 1,000달러당 10.0644주로 설정되어 있으며, 전환 가격은 주당 약 99.36달러로 회사의 최종 신고 주가 대비 35%의 프리미엄이 붙었습니다.
또한 회사는 특정 조건에 따라 2029년 4월 17일 이후에도 이 새로운 채권을 상환할 수 있는 권리를 보유하게 되었습니다. '근본적인 변화'가 발생하면 채권 보유자는 이그젝트 사이언스에 원금 전액과 발생한 이자를 더해 채권을 재매입하도록 요구할 수 있습니다.
이번 거래의 단독 주간사는 XMS 캐피털 파트너스(XMS Capital Partners LLC)이며, 법률 대리인은 이그젝트 사이언스를 위해 K&L 게이츠(K&L Gates LLP)가, 주간사는 크레이머 레빈 나프탈리스 앤 프랭클(Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP)이 맡았습니다.
신주 및 전환 가능한 보통주의 발행 및 판매는 1933년 증권법 또는 기타 증권법에 따라 등록되지 않았습니다. 따라서 면제 또는 등록 요건이 적용되지 않는 거래 없이는 제공하거나 판매할 수 없습니다.
이번 재무적 움직임은 자본 구조를 관리하고 Cologuard® 및 Oncotype® 테스트를 포함한 제품 파이프라인에 투자하기 위한 이그젝트 사이언스의 지속적인 노력의 일환으로 이루어졌습니다. 이 회사는 암 진단 및 치료를 위한 혁신적인 솔루션을 제공하는 것을 목표로 하고 있습니다.
이 기사의 정보는 이그젝트 사이언스의 보도자료를 기반으로 합니다.
인베스팅프로 인사이트
최근 새로운 전환 선순위 채권 발행을 발표하면서 자본 구조조정을 추진하고 있는 이그젝트 사이언스(NASDAQ:EXAS)는 투자자들에게 회사의 재무 건전성과 시장 성과를 면밀히 살펴보는 것이 필수적입니다. InvestingPro의 최신 지표에 따르면 진단 테스트 제공업체의 재무 환경은 혼재되어 있습니다.
이 회사의 시가총액은 133억 6,000만 달러로, 시장에서 상당한 입지를 차지하고 있음을 나타냅니다. 그러나 재무 데이터는 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 -47.85의 마이너스 P/E 비율(가격 대비 수익)로 현재 수익성이 좋지 않음을 시사하는 몇 가지 문제를 반영하고 있습니다. 또한 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 19.93%의 매출 증가율을 기록하며 여전히 견조한 성장세를 보이고 있습니다.
InvestingPro 팁은 분석가들이 최근 다가오는 기간에 대한 수익 기대치를 하향 조정했으며 올해 회사의 수익성을 예상하지 않는다는 점을 강조합니다. 긍정적인 점은 이그젝트 사이언스의 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 재무 유연성을 제공한다는 점입니다. 이 회사는 지난 12개월 동안 수익을 내지 못했지만, 지난 한 달 동안 투자자들의 낙관론을 반영하듯 높은 수익률을 기록했습니다.
이그젝트 사이언스의 재무 및 미래 전망을 더 자세히 분석하고자 하는 투자자를 위해 인베스팅프로는 추가 인사이트를 제공합니다. 현재 투자 결정에 도움이 될 수 있는 6가지 인베스팅프로 팁이 추가로 제공되고 있습니다. 관심 있는 독자는 https://www.investing.com/pro/EXAS 에서 이 팁을 확인할 수 있습니다. 인베스팅프로 경험을 향상시키려면 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 2년간 프로 및 프로+ 구독 시 10% 추가 할인을 받으세요.
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