수요일, TD Cowen은 매수 등급과 목표가를 $545.00로 설정하고 MasterCard(NYSE:MA) 주식에 대한 커버리지를 시작했습니다. 이 회사는 약 45조 달러에 달하는 글로벌 소비자 결제 시장에서 마스터카드의 입지를 강조했습니다.
이 애널리스트는 마스터카드의 고성장 고수익 사업이 중장기적으로 크게 확장할 수 있는 좋은 위치에 있다고 지적했습니다.
마스터카드의 부가가치 서비스(VAS)와 새로운 흐름은 새로운 결제 사용 사례로 회사의 범위를 확장하고 있습니다. 이러한 서비스는 기업 간(B2B), 기업 대 소비자(B2C), 정부 대 소비자(G2C), 개인 간(P2P) 거래 등 다양한 부문에서 210조 달러의 결제 가능 규모를 활용합니다.
분석가는 이러한 새로운 경로가 소비자 결제의 높은 한 자릿수 성장 기반에 더해 회사의 성장에 몇 퍼센트 포인트를 더할 수 있을 것으로 예측합니다.
이 보고서는 마스터카드가 새로운 결제 사용 사례에 대한 노출이 확대됨에 따라 지속 가능한 10% 초반의 매출 성장을 예상하고 있습니다. 이러한 성장은 마스터카드의 강력한 시장 지위와 서비스 확장이 뒷받침하고 있습니다.
또한 TD Cowen은 마스터카드의 이자 및 세금 차감 전 이익(EBIT) 마진이 더욱 확대될 것으로 전망합니다. 마스터카드가 약 60%의 EBIT 마진에 근접함에 따라 중기적으로 10% 중반의 주당 순이익(EPS) 성장을 예상하고 있습니다. 이러한 마진과 수익의 예상 성장은 향후 몇 년간 마스터카드 실적의 핵심 동력으로 작용할 것으로 보입니다.
인베스팅프로 인사이트
마스터카드에 대한 TD 코웬의 낙관적인 전망은 인베스팅프로의 여러 주요 지표 및 하이라이트와 일치합니다. 주주 수익률에 대한 마스터카드의 노력은 19년 연속 배당금 인상이라는 인상적인 실적을 통해 분명하게 드러납니다.
이는 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 15.79%의 배당금 증가와 함께 투자자에게 가치를 제공하기 위한 마스터카드의 헌신을 보여줍니다. 마스터카드의 시가총액 4,384억 1,000만 달러는 금융 서비스 업계에서의 강력한 입지를 반영하는 것으로, 마스터카드는 저명한 기업으로서 입지를 더욱 공고히 하고 있습니다.
마스터카드의 주가수익비율은 39.63으로 높은 수익 배수에 거래되고 있지만, 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 주가수익비율은 37.49로 다소 완화되었습니다. 또한 같은 기간 동안 마스터카드의 매출이 12.87% 성장한 것은 비즈니스가 건전하게 확장되고 있음을 나타냅니다. 57.96%의 견고한 영업 이익률로 마스터카드의 수익성은 애널리스트들의 올해 수익성 예측과 일치하는 것으로 나타났습니다.
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