수요일, TD Cowen은 매수 등급과 목표 주가를 320달러로 설정하여 Visa Inc.(NYSE:V)에 대한 커버리지를 시작했습니다. 이 회사는 상당한 규모의 글로벌 결제 네트워크를 활용하는 Visa의 견고하고 수익성이 높은 비즈니스 모델을 강조했습니다.
Visa는 약 45조 달러에 달하는 소비자 지출 시장에서 사업을 영위하고 있으며, 디지털 결제 부문은 계속해서 유망한 성장 궤도를 보이고 있습니다.
TD Cowen의 애널리스트는 새로운 결제 흐름에 대한 노출을 늘리기 위한 Visa의 적극적인 전략적 투자로 인해 처리 가능한 결제 규모가 크게 확대되었다고 지적했습니다. 비자는 현재 기업 간(B2B), 기업 대 정부(G2C), 기업 대 소비자(B2C), P2P 거래를 포함한 비 전통적인 결제 수단을 통해 추가로 200조 달러를 목표로 하고 있습니다.
Visa의 핵심 소비자 결제 부문은 한 자릿수 중반에서 높은 성장률을 유지할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 새로운 결제 흐름과 부가가치 서비스(VAS)로 보완될 것으로 예상되며, 이 두 부문이 함께 높은 한 자릿수에서 낮은 두 자릿수의 순매출 성장률을 유지할 것으로 전망됩니다.
이 분석은 또한 비자의 광범위한 네트워크의 이점을 강조하여 단위당 경제성 향상에 기여할 것으로 예상됩니다. 또한 비자의 탄탄한 기반은 자본 집약도가 낮다는 이점을 제공하며, 이는 지속적인 EBIT 마진 확대에 도움이 될 것입니다.
마지막으로 주주 친화적인 자본 배분 전략에 대한 비자의 노력에 주목했습니다. 이러한 전략은 주당 순이익(EPS)의 지속적인 10%대 저성장을 뒷받침하여 회사의 재무 건전성과 투자 매력을 강화하는 것으로 여겨집니다.
InvestingPro 인사이트
Visa의 재무 건전성과 시장 지위는 인상적인 InvestingPro 지표에 반영되어 있습니다. 4,452억 8,000만 달러의 견고한 시가총액과 31.62의 높은 P/E 비율을 자랑하는 Visa는 금융 서비스 업계에서 큰 비중을 차지하고 있습니다.
2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 매출 총이익률은 97.78%에 달해 비즈니스 모델의 효율성을 보여줍니다. 또한, 16년 연속으로 배당금을 인상해 온 비자의 주주 환원에 대한 노력은 안정적인 현금 흐름과 재무 건전성을 입증하는 배당금 역사에서 분명하게 드러납니다.
인베스팅프로 팁은 비자의 피오트로스키 점수 9점 만점으로 탄탄한 재무 건전성과 금융 서비스 업계에서 저명한 기업으로서의 위상을 강조합니다. 이러한 요소는 17년 연속 배당금 지급을 유지한 회사의 능력과 결합하여 일관된 수익을 원하는 투자자들에게 신뢰성과 매력을 강조합니다.
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