수요일, Stifel은 14.00 달러의 꾸준한 주가 목표와 함께 ALX Oncology (NASDAQ:ALXO)에 대한 보류 등급을 유지했습니다. 이 회사의 분석은 2024 년 4 월 2 일 미국 암 연구 협회 (AACR)에서 에보 파셉 비호 지킨 림프종 (NHL) 조합의 새로운 단일 암 효능 데이터를 발표 한 후 발표되었습니다.
이 데이터는 에보파셉트가 심각한 독성을 유발하지 않고 단일클론 항체의 종양 세포 살상 능력을 향상시킬 수 있다는 견해를 뒷받침하는 것으로 알려져 있습니다.
이 회사의 주식 반응은 차분했는데, 이는 20명의 참가자를 대상으로 한 연구의 표본 규모가 제한적이기 때문이었습니다. 또한 이 연구 결과는 ALX Oncology의 새로운 독립적인 중추적 개발 계획을 제시하지 못했습니다. 이 회사의 현재 자금 조달은 현재 진행 중인 HER2 양성 위암 2차 임상시험을 포함한 고형암 계획만을 지원하는 것으로 알려져 있습니다.
임상 단계의 생명공학 회사인 ALX Oncology는 고형암 표준 치료와 결합한 항-CD47 데이터로 유명합니다. 이 회사는 다른 CD47 차단제에서 나타나는 혈액학적 독성을 제한하면서 다른 항암 요법을 보강하는 설계로 인해 ALX Oncology의 CD47 차단제인 에보파셉트를 잠재적으로 동급 최고의 약물로 간주하고 있습니다.
그럼에도 불구하고 에보파셉트의 가장 설득력 있는 데이터는 비교적 작은 고형암 적응증인 HER2 양성 위암에 대한 것입니다. 이 시장은 최대 수억 달러 규모로 추정되며, 이미 이 적응증에 대해 출시된 항체-약물 결합체(ADC)와 경쟁하고 있습니다.
ALX 온콜로지는 PD-1 억제제, 항암 항체 및 ADC와의 다른 조합에 대한 테스트도 진행 중입니다. 하지만 현재로서는 대규모 두경부 편평세포암(HNSCC) 연구에서 PD-1 억제제와 에보파셉트를 병용하는 것이 효과적이라는 증거가 충분하지 않습니다.
또한, 수십억 달러의 잠재력을 가지고 있고 PD-1 병용요법에 비해 성공 가능성이 더 높은 것으로 간주되는 더 중요한 ADC 병용요법에 대한 개발 계획은 명확하게 밝혀지지 않았습니다. 스티펠의 보류 논문은 이러한 기회에 대한 회사의 개발 전략이 명확하지 않다는 점을 근거로 합니다.
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