화요일, 파이퍼 샌들러는 On Holding AG(NYSE:ONON)에 대해 긍정적인 입장을 유지하며 목표주가 $39.00에 비중확대(Overweight) 등급을 재차 제시했습니다. 이 회사는 최근 설문 조사에 따르면 특히 고소득층(UI) 10대 사이에서 브랜드 인기가 높아지고 있다고 강조했습니다. 기능성 신발로 유명한 On Running은 이 연령층에서 브랜드 선호도와 시장 점유율이 크게 상승한 것으로 나타났습니다.
온러닝은 작년 봄 12위에서 현재 9위로 올라섰으며, 전년 대비 50퍼센트 포인트의 마인드 점유율을 기록하며 전체 선호 신발 브랜드 중 9위에 올랐습니다. 이러한 진전은 전체 선호 신발 브랜드 마인드쉐어에서 HOKA를 50 베이시스 포인트 앞지르며 브랜드의 매력과 경쟁력이 높아지고 있음을 보여줍니다.
운동화 부문에서 온러닝은 10대들이 가장 좋아하는 브랜드 5위 자리를 성공적으로 유지했습니다. 이는 전 분기 대비 20 베이시스 포인트, 전년 동기 대비 120 베이시스 포인트의 큰 폭의 상승입니다. 신발 업계에서 트렌드 세터로 여겨지는 이 소비자층에게 브랜드의 전략적 포지셔닝과 마케팅 활동이 좋은 반향을 불러일으킨 것으로 보입니다.
특히 10대 여성 소비자들 사이에서 온러닝은 가장 선호하는 운동화 브랜드 4위를 유지하고 있습니다. 또한, 10대 남성 사용자들 사이에서도 인상적인 성장세를 보이며 지난 가을 8위에서 4위로 올라섰고, 전분기 대비 115%라는 큰 폭의 점유율 상승을 기록했습니다.
On Running의 매력은 고소득층에만 국한되지 않고 평균 소득층(AI) 10대 사이에서도 인기가 높아졌습니다. 이 브랜드는 이 그룹에서 가을에 6위에서 5번째로 좋아하는 운동화 브랜드로 올라섰으며, 이는 더 폭넓은 매력과 시장에서의 입지가 커지고 있음을 나타냅니다.
인베스팅프로 인사이트
운동화 시장의 경쟁에서 계속 앞서나가고 있는 On Holding AG(NYSE:ONON)의 재무 지표는 탄탄한 재정 상태를 보여줍니다. 2023년 4분기 기준 시가총액이 103억 8천만 달러에 달하고 지난 12개월 동안 46.64%의 놀라운 매출 성장률을 기록한 이 브랜드는 고소득층의 마음을 사로잡을 뿐만 아니라 투자자들의 관심도 사로잡고 있습니다.
같은 기간 매출 총이익률은 59.56%라는 인상적인 수치를 기록하여 확장 중에도 수익성을 유지할 수 있는 회사의 능력을 강조하고 있습니다.
하지만 현재 125.64의 높은 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있어 시장 밸류에이션이 프리미엄을 받고 있다는 점은 주목할 필요가 있습니다. 이는 8.6의 가격/장부 비율로 더욱 강조되는데, 이는 투자자들이 장부가 1달러당 더 높은 가격을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
'인베스팅프로 팁'은 이러한 높은 밸류에이션에도 불구하고 애널리스트들이 올해 수익성이 좋을 것으로 예측하고 있어 낙관적인 주가를 어느 정도 정당화할 수 있다고 지적합니다. 또한 지난 6개월 동안 주가가 크게 상승하여 총 29.25%의 수익률을 기록했으며, 이는 브랜드의 성장 궤도에 대한 시장의 낙관적 정서를 반영합니다.
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