화요일, 에버코어 ISI는 3월 분기의 하드 디스크 드라이브(HDD) 매출에 대한 IDC의 예비 추정치가 발표된 후 씨게이트 테크놀로지(NASDAQ:STX)와 웨스턴 디지털(NASDAQ:WDC)을 긍정적인 시각으로 조명했습니다. 이 데이터는 평균 판매 가격(ASP)과 출하량 증가에 힘입어 업계 매출이 전년 동기 대비 12~18% 증가하면서 두 회사가 예상했던 것보다 더 강력한 실적을 달성했음을 시사합니다.
에버코어 ISI의 애널리스트는 HDD 매출이 전분기 대비 약 22% 증가했으며, 이는 씨게이트의 가이던스인 8% 증가와 웨스턴 디지털의 예상치인 약 20%보다 훨씬 높은 수치라고 언급했습니다. 이러한 성장은 주로 하이퍼스케일 니어라인 부문이 견인했지만, 소비자 및 비디오와 같은 다른 부문은 계속해서 감소세를 보였습니다.
3월 분기에 관찰된 추세는 6월 분기에도 지속될 것으로 예상되며, 클라우드 수요는 2분기 연속 성장하는 반면 다른 시장 부문은 추가 하락세를 보일 것으로 전망됩니다. IDC는 클라우드 서비스의 지속적인 성장으로 인해 수요가 공급을 초과하는 시기가 도래할 것으로 예상하며, 이로 인해 HDD에 우호적인 가격 환경이 조성될 것으로 전망합니다.
에버코어 ISI는 IDC의 이러한 예비 수치가 씨게이트와 웨스턴 디지털 모두 당초 3월 분기 예상치를 뛰어넘고 향후 가이던스를 상향 조정할 수 있을 것이라는 기대감을 뒷받침한다고 밝혔습니다. HDD 시장의 회복은 현재 진행 중인 것으로 보이며, 분석가의 논문에 따르면 두 회사는 현재 시장 역학 관계의 혜택을 누릴 수 있는 좋은 위치에 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
웨스턴 디지털 (NASDAQ:WDC)은 최근 실적과 시장 동향으로 주목을 받고 있습니다. InvestingPro의 실시간 데이터에 따르면 Western Digital의 시가 총액은 235.7 억 달러로 회사에 대한 강력한 투자자의 신뢰를 나타냅니다. 어려운 환경에도 불구하고 이 회사의 주가는 1년 총 수익률이 107.54%로 크게 상승하여 회복력과 성장 잠재력을 보여주었습니다.
인베스팅프로 팁은 웨스턴 디지털이 기술 하드웨어, 스토리지 및 주변기기 산업에서 주목할 만한 기업이며, 이는 지난 3개월 동안 47.58%에 달하는 높은 수익률에 반영되어 있다고 강조합니다. 이는 HDD 시장을 둘러싼 긍정적인 분위기와 웨스턴 디지털이 당초 예상치를 초과 달성할 수 있는 가능성과도 일치합니다. 그러나 애널리스트들은 지난 12개월 동안 웨스턴 디지털이 수익을 내지 못했음을 나타내는 주가수익비율(2024년 2분기 기준)이 -10.87로 나타나면서 회사의 수익성에 대한 우려를 제기하고 있다는 점에 주목할 필요가 있습니다.
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