화요일, H.C. 웨인라이트는 이노자임 파마(NASDAQ:INZY)의 목표 주가를 기존 16달러에서 14달러로 하향 조정하고 주식에 대한 매수 등급을 계속 유지했습니다. 이번 조정은 ABCC6 결핍 성인 환자를 대상으로 한 이노자임의 INZ-701 임상 1/2상 시험의 탑라인 데이터 발표에 따른 것입니다.
이노자임 파마는 어제 미네랄화 장애 치료를 목표로 하는 효소 대체 요법인 INZ-701에 대한 연구 결과를 자세히 설명하는 임상시험 결과를 공개했습니다. 이 치료제는 ABCC6 결핍증 치료제로 FDA와 EMA로부터 희귀의약품 지정을 받았습니다.
ABCC6 유전자의 돌연변이로 인해 발생하는 이 유전 질환은 눈, 심혈관계 및 피부에 영향을 미치는 연부 결합 조직의 석회화를 특징으로 하는 가성 탄성종(PXE)을 유발할 수 있습니다.
임상 1/2상 시험에는 심각한 심혈관 및 망막 질환과 같은 심각한 질병 부담이 있는 ABCC6 결핍 성인 10명이 참여했습니다. 참가자들은 0.2mg/kg, 0.6mg/kg, 1.8mg/kg의 세 가지 용량 그룹으로 나뉘었습니다. 이 연구는 성공적으로 목표를 달성했지만 긍정적 인 반응이 복용량 수준과 상관 관계가 없다는 점에 주목했습니다.
이 회사는 최고 용량인 1.8mg/kg을 투여받은 환자에서 피로인산(PPi) 수치가 빠르게 증가했으며, 이는 다른 연구에서 건강한 피험자에게서 관찰된 수치와 비슷한 수준으로 지속되었다고 보고했습니다. 또한 일부 항약물항체(ADA) 역가가 검출되었지만, 이는 낮거나 중간 정도이고 일시적이며 중화되지 않는 수준이었습니다. 투여된 용량과 ADA 역가 수준 사이에는 뚜렷한 연관성이 없었으며, ADA가 임상적으로 영향을 미치지도 않는 것으로 나타났습니다.
또한 이노자임은 모든 용량 코호트에서 심혈관 질환 및 뇌졸중 위험을 예측할 수 있는 지표인 경동맥 내중막 두께(cIMT)가 안정화되거나 감소했다고 발표했습니다. 이는 평가가 가능한 환자 8명 중 7명에게서 관찰되었습니다. 안구 건강 측면에서는 평가 가능한 환자 8명 중 7명이 INZ-701 치료 후 맥락막 두께가 증가했으며, 이는 맥락막 얇아짐이 퇴행성 망막 변화와 관련이 있다는 점에서 중요한 의미를 갖습니다.
목표주가를 낮추었음에도 불구하고 H.C. 웨인라이트가 '매수' 등급을 재차 부여한 것은 ABCC6 결핍 및 관련 질환에 대한 치료제로서 INZ-701의 잠재력에 대한 회사의 지속적인 신뢰를 반영한 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
이노자임 파마(NASDAQ:INZY)가 유망한 효소 대체 요법인 INZ-701의 임상 시험 환경을 탐색하는 가운데 투자자와 애널리스트들은 회사의 재무 건전성과 주식 성과를 면밀히 모니터링하고 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면 이노자임 파마의 시가총액은 현재 3억 6,260만 달러이며, 마이너스 주가수익비율(P/E)은 -4.26으로 회사의 수익성 부족을 반영하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 유동 자산이 단기 부채를 초과하고 있어 연구 개발에 지속적으로 투자하고 있어 재무 안정성은 어느 정도 확보하고 있습니다.
이노자임 파마는 성장 중심의 생명공학 기업에서 흔히 볼 수 있는 배당금을 지급하지 않지만, 지난 6개월 동안 57.37%의 수익률로 주가가 크게 상승했습니다. 이는 회사의 미래 전망에 대한 투자자들의 낙관론이 높아졌음을 시사합니다. 그러나 지난 한 주 동안 주가는 -15.3%의 총 수익률을 기록하며 타격을 입었는데, 이는 최근의 상황이나 더 광범위한 시장 상황에 대한 반응일 수 있습니다.
보다 심층적인 분석을 원하는 투자자는 회사의 재무 및 주식 성과에 대한 추가 InvestingPro 팁을 찾을 수 있습니다. 예를 들어, 이노자임 파마는 대차대조표상 부채보다 현금이 많지만 현금이 빠르게 소진되고 있으며 애널리스트들은 올해 수익성이 좋을 것으로 예상하지 않습니다. 게다가 이 회사는 매출 총이익률이 낮고 지난 12개월 동안 수익을 내지 못했습니다. 긍정적인 점은 지난 3개월 동안 주가가 높은 수익률을 보였기 때문에 일부 투자자들은 관심을 가질 수 있습니다.
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