화요일에 Jefferies는 Littelfuse Inc (NASDAQ:LFUS), 주식에 보류 등급을 지정하고 목표 가격을 $ 260로 설정했습니다. 전자 부품으로 유명한이 회사는 견고한 마진 프로필로 인해 연결 시장에서 고품질 플레이어로 인정 받고 있습니다. Littelfuse의 총 마진은 38.8%, 2023년 EBITDA 마진은 23.8%를 기록했습니다.
라이트퓨즈는 저비용 미션 크리티컬 부품의 핵심 공급업체이지만 앞으로 해결해야 할 과제가 있다고 지적합니다. 특히 2024년 수요 반등에 대한 명확한 가시성이 부족하다는 점입니다.
이러한 불확실성은 부분적으로 매출의 60%를 차지하는 유통 노출도가 높기 때문입니다. 애널리스트는 재고 조정이 회사의 매출에 심각한 영향을 미치면서 매출이 전년 대비 15% 감소할 것으로 예상되는 등 1분기가 특히 부진할 것으로 예상하고 있습니다.
이러한 단기적인 우려에도 불구하고 Jefferies는 Littelfuse의 제품에 대한 수요가 지속될 것으로 보고 있습니다. 이 회사의 제품은 전기 자동차(EV), 데이터 센터, 공장 자동화 등 다양한 성장 부문에서 필수적인 역할을 하고 있습니다. 이러한 부문은 장기적으로 한 자릿수 중반의 유기적 성장 전망을 뒷받침할 것으로 예상됩니다.
또한 라이트퓨즈는 인수를 통한 성장 전략을 유지할 것으로 예상하고 있습니다. 이 전략은 역사적으로 현금 창출의 약 60%를 차지하며 약 5~7%의 성장에 기여해 왔습니다.
앞으로 Jefferies는 회사의 지속적인 비즈니스 전략과 시장 수요를 고려할 때 2026년까지 Littelfuse의 수익이 주당 14달러를 초과할 수 있을 것으로 예상합니다.
InvestingPro 인사이트
InvestingPro의 최근 데이터에 따르면 Littelfuse Inc (NASDAQ:LFUS)의 시가 총액은 약 58.7 억 달러이고 P / E 비율은 22.61로 회사의 수익 잠재력에 대한 투자자의 정서를 반영합니다. 14년 연속 배당금을 인상하며 재무 안정성과 미래 수익에 대한 자신감의 신호로 주주 환원에 대한 회사의 의지가 분명합니다. 이는 리텔퓨즈를 연결성 시장의 우량 기업으로 보는 애널리스트의 시각과도 일치합니다.
InvestingPro 팁에 따르면 애널리스트들이 향후 수익 전망을 하향 조정했음에도 불구하고 Littelfuse는 15년 연속 배당금을 유지해 왔으며 적당한 수준의 부채로 운영되고 있어 재무 관리에 대한 균형 잡힌 접근 방식을 제시하고 있습니다. 또한 이 주식은 일반적으로 가격 변동성이 낮게 거래되므로 격변하는 시장에서 안정적인 수익을 원하는 투자자에게 매력적일 수 있습니다. 리텔퓨즈의 재무 건전성과 미래 전망에 대해 더 자세히 알아보고 싶은 분들을 위해 인베스팅프로는 추가 팁과 인사이트를 제공합니다. 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독 시 10% 추가 할인을 받을 수 있으며, 실행 가능한 모든 금융 데이터와 전문가 분석을 이용할 수 있습니다.
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