월요일, Jefferies는 Remy Cointreau SA (RCO :FP) (OTC : REMYY)의 재무 전망을 조정하여 목표 주가를 130.00 유로에서 120.00 유로로 낮추면서 여전히 매수 등급을 추천했습니다. 이 회사는 회사의 회복 시기를 예측하는 데 지속적인 어려움을 언급했지만 유럽 음료 부문에서 Remy Cointreau의 강력한 장기 성장 전망을 강조했습니다. 이 고급 증류주 제조업체는 높은 진입 장벽과 지속적인 프리미엄화 추세로 인정받고 있습니다.
2024 회계연도에 대한 금융 기관의 전망은 크게 변경되지 않았습니다. 그러나 2025 회계연도에 대한 전망은 수정되었으며, 유기적 매출과 EBIT는 보합세를 유지할 것으로 예상됩니다. 분석에 따르면 2025 회계연도 하반기는 상반기에 비해 실적이 더 양호할 것으로 예상됩니다. 이러한 기대치 조정은 새로운 목표주가에 반영되었습니다.
애널리스트의 논평은 레미 코인트로의 재무 추정치가 "바닥을 치고 있다"며 현재 기대치가 낮은 지점에 있으며 향후 개선 가능성이 있음을 강조했습니다. 이 회사의 밸류에이션은 재고 가치의 2.5배에 거래되고 있으며, 이는 2010~2022 회계연도 사이의 과거 평균인 4배보다 하락한 수치입니다.
레미 쿠앵트로의 주식 가치는 코냑과 같은 제품이 숙성됨에 따라 품질이 향상되고 가격이 높아지는 주류 산업의 특성으로 인해 상당한 양의 오래된 재고를 보유하고 있는 회사의 핵심 지표인 재고 가치를 기반으로 평가됩니다.
투자 회사의 레미 쿠앵트로에 대한 전망은 수정된 재무 지표와 목표 가격에도 불구하고 여전히 긍정적이며, 이는 유럽 음료 시장에서 회사의 회복력과 향후 성장 가능성에 대한 자신감을 나타냅니다.
인베스팅프로 인사이트
인베스팅프로 데이터는 레미 코인트로(OTC: REMYY)에 대한 미묘한 그림을 보여주며, 제프리가 지적한 과제와 강점을 모두 반영합니다. 시가총액 51억 5천만 달러, 주가수익비율 25.7의 이 회사는 고급 증류주 시장에서 주목할 만한 기업으로 자리매김하고 있습니다. 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안의 매출 총이익률은 71.31%에 달해 프리미엄 제품에서 높은 수익성을 유지할 수 있는 레미 쿠앵트로의 능력을 잘 보여주고 있습니다. 그러나 매출 성장은 같은 기간 동안 14.11 % 감소한 것으로 나타나 올해 매출 감소에 대한 분석가들의 예상과 일치하는 우려를 나타내고 있습니다.
인베스팅프로 팁은 3년 연속 배당금을 인상하고 24년 연속 배당금을 유지해온 레미 코인트로의 주주 환원에 대한 노력을 강조합니다. 이는 재무 안정성과 회사의 미래에 대한 경영진의 자신감을 보여주는 증거입니다. 또한 유동 자산이 단기 부채를 초과하는 것은 회사의 단기 재무 건전성에 대해 우려하는 투자자들을 안심시킬 수 있는 탄탄한 유동성 상태를 의미합니다.
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