월요일, 씨티는 바이두 (NASDAQ:BIDU) 주식에 대한 목표 주가를 조정하여 이전 181 달러에서 176 달러로 낮추고 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다. 이 수정은 2024 년 1 분기 광고 수요를 뒷받침 한 여행 산업의 견고한 회복에도 불구하고 광고 수익 기대치의 변화로 인한 결과입니다.
바이두의 핵심 광고 매출 전망치를 수정하여 전년 대비 성장률 추정치를 2%로 낮췄으며, 이는 기존 추정치인 4%에서 감소한 169억 위안에 달합니다. 이러한 보수적인 조정은 플랫폼의 주요 광고주인 자동차, 부동산, 프랜차이즈와 같은 주요 산업 분야의 심리 약화에 기인합니다.
또한, Citi는 바이두의 클라우드 매출 성장률 전망치를 수정하여 기존 12%에서 전년 대비 8% 증가를 예상하고 있습니다. 수정된 전망은 매출에 영향을 미칠 수 있는 비즈니스 수요의 잠재적 불확실성을 고려한 것입니다.
2024년 2분기를 살펴보면 계절적 요인으로 인해 전분기 대비 견고한 성장이 예상되지만 특정 산업의 광고 예산 지출에 대한 불확실성으로 인해 핵심 광고 및 클라우드 수익 추정치를 해당 분기에는 1%와 1.8%, 2024년 전체적으로는 각각 0.7%와 2.5%씩 조심스럽게 낮췄습니다.
이러한 수정에도 불구하고 Citi의 전망에 따르면 2024년 바이두의 광고 수익은 GDP 성장률보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 추정치 수정에 따라 바이두의 부품가치총합(SOTP)은 새로운 목표치인 176달러로 조정되었으며, 투자 회사는 바이두의 주식에 대해 까다롭지 않은 가치평가를 바탕으로 매수 등급을 유지했습니다.
인베스팅프로 인사이트
InvestingPro의 최신 데이터를 분석한 결과, 바이두(NASDAQ:BIDU)는 씨티의 긍정적인 입장과 일치하는 매력적인 재무 상황을 보여주고 있습니다. 바이두의 조정 시가총액은 373억 4,000만 달러로, 시장에서 상당한 존재감을 반영합니다.
2023년 4분기 기준 조정 주가수익비율은 14.22이고 지난 12개월간 조정 주가수익비율은 13.09로 더욱 매력적인데, 특히 합리적인 가격에 성장 가능성을 나타내는 주가수익비율이 0.08이라는 점을 감안하면 바이두의 주식은 저평가된 것으로 볼 수 있습니다.
같은 기간 매출총이익률 51.69%와 영업이익률 16.24%의 견고한 실적은 바이두의 탄탄한 펀더멘털을 더욱 입증하며 효율적인 경영과 업계에서 강력한 경쟁력을 보여줍니다. 또한 전년 대비 8.83%의 매출 성장률과 9억 8,021만 달러의 꾸준한 매출 총이익은 바이두의 지속적인 수익 창출 능력을 강조합니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 바이두 주식의 공정가치는 현재 가격보다 높은 161.81달러로 추정되며, 이는 저평가 가능성이 있음을 나타냅니다. 추가 인사이트를 원하는 투자자는 InvestingPro에서 더 많은 팁을 확인할 수 있으며, 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독 시 10% 추가 할인을 받을 수 있습니다. 심층 분석을 원하는 분들을 위해 바이두에 대한 투자 결정에 도움이 될 수 있는 5가지 인베스팅프로 팁이 추가로 제공됩니다.
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