월요일 모건 스탠리는 바이두에 대한 긍정적 인 전망을 유지했습니다 (NASDAQ:BIDU), 회사 주식에 대해 비중 확대 등급과 $ 140.00 목표 주가를 유지했습니다. 이 회사의 2024 년 1 분기 핵심 수익에 대한 회사의 예상치는 전년 대비 2-3 % 증가하여 전년 대비 6 % 증가 할 것으로 예상되는 컨센서스보다 낮습니다.
이러한 보수적인 추정치는 거시경제 환경의 지속적인 약세가 광고 수익에 영향을 미치고 있으며, 이 역시 전년 대비 2~3% 성장할 것으로 예상되기 때문입니다.
모건 스탠리는 탑라인 성장 둔화에도 불구하고, 바이두의 클라우드 서비스는 전년 대비 8%의 견고한 성장을 예상하며 좋은 실적을 거둘 것으로 전망했습니다. 이러한 성장의 핵심 동력은 엔터프라이즈 AI 클라우드 기여도의 확대로 볼 수 있습니다.
바이두의 핵심 비일반회계기준(non-GAAP) 영업이익은 매출 실적 약화로 인해 전년 대비 1% 소폭 감소할 것으로 분석됩니다. 그러나 회사의 이익률은 대체로 안정적으로 유지될 것으로 예상됩니다.
모건스탠리가 탑 라인의 약화에도 불구하고 바이두의 이익률 안정성을 강조한 것은 바이두의 운영 효율성 관리 능력에 대한 자신감을 반영한 것입니다. 이 회사가 비중확대 의견을 재차 제시한 것은 향후 12~18개월 동안 바이두의 주식이 애널리스트가 커버하는 산업군의 주식 평균 총 수익률을 상회할 것이라는 믿음을 나타냅니다.
특히 엔터프라이즈 AI 부문에서 클라우드 성장에 집중하고 있다는 점이 Morgan Stanley의 분석에서 중요한 요소로 부각되었습니다. 이 회사의 2024년 1분기 실적 예상치는 현재 시장 상황과 기술 부문 내 바이두의 전략적 포지셔닝을 기반으로 합니다.
인베스팅프로 인사이트
바이두(NASDAQ:BIDU)의 실적 발표가 임박한 가운데, 인베스팅프로의 실시간 데이터를 통해 회사의 재무 건전성과 시장 성과를 심층적으로 살펴볼 수 있습니다. 바이두의 조정 시가총액은 373억 4,000만 달러로 기술 업계에서 상당한 입지를 반영하고 있습니다. 투자자의 기대치를 나타내는 주요 지표인 주가수익비율은 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 조정했을 때 현재 13.44로 양호한 수준이며, 이는 수익에 비해 주가가 합리적으로 평가될 수 있음을 시사합니다.
인베스팅프로 데이터는 같은 기간의 주가수익비율(PEG)이 0.08로 주목할 만하며, 이는 바이두의 주가가 수익 성장 전망에 비추어 저평가되어 있다는 신호일 수 있다고 강조합니다. 또한 지난 12개월 동안 8.83%의 견고한 매출 성장률과 51.69%의 인상적인 매출 총이익률을 기록하여 효율적인 운영과 강력한 시장 지위를 보여주었습니다. 투자자들은 모건 스탠리가 회사의 운영 효율성과 수익률에 초점을 맞추고 있다는 점에서 이러한 지표가 특히 의미 있다고 생각할 수 있습니다.
바이두에 대한 투자를 고려하는 투자자는 애널리스트 목표치에 따르면 155.25달러, 인베스팅프로의 자체 공정가치 평가에 따르면 161.81달러인 공정가치 추정치를 살펴볼 것을 권장합니다. 이 수치는 이전 종가인 106.49달러에서 잠재적인 상승 여력이 있음을 시사합니다. 또한 보다 종합적인 분석을 위해 투자자는 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독 시 10% 추가 할인을 받으면 30개 이상의 추가 InvestingPro 팁에 액세스할 수 있습니다.
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