캘리포니아주 샌마테오 - 수익 최적화 및 규정 준수 솔루션 전문 기업인 Model N, Inc.(뉴욕증권거래소: MODN)는 월요일 사모펀드 회사인 Vista Equity Partners가 약 12억 5천만 달러 규모의 거래로 인수하는 데 합의했다고 발표했습니다. 이번 계약에 따라 Vista는 Model N의 모든 발행 주식을 주당 30.00달러에 현금으로 매입하게 됩니다.
인수 가격은 2024년 1월 10일 이전 30거래일 동안의 Model N 평균 주가 대비 23%의 프리미엄과 2024년 4월 5일까지의 평균 주가 대비 16%의 프리미엄이 반영된 금액입니다. 이러한 전략적 움직임은 Model N 주주들에게 즉각적이고 확실한 현금 가치를 제공하기 위한 것으로, Model N 이사회 의장인 발짓 다일은 강조했습니다.
Model N의 사장 겸 CEO인 제이슨 블레싱은 Vista와의 파트너십을 통해 역동적인 시장을 탐색하고 장기적인 연간 반복 매출 성장에 집중할 수 있는 역량을 강화할 수 있을 것이라고 말했습니다. 엔터프라이즈 소프트웨어, 데이터 및 기술 기반 비즈니스에 대한 투자로 유명한 Vista는 생명 과학 및 기술 산업의 수익 관리 분야에서 선구자 역할을 하는 Model N의 역할을 인정한다고 Vista의 플래그십 펀드 공동 책임자인 Michael Fosnaugh가 말했습니다.
2024년 중반에 완료될 것으로 예상되는 이번 거래는 1976년 제정된 하트-스콧-로디노 반독점 개선법에 따른 Model N 주주 승인 및 허가를 포함한 관례적인 종결 조건의 적용을 받습니다. 인수 후 Model N은 비상장 법인으로 운영되며 주식은 공개 시장에서 상장 폐지될 예정입니다.
Jefferies LLC가 Model N의 독점 재무 자문 역할을 맡고 있으며, Fenwick & West LLP가 법률 자문을 제공하고 있습니다. 비스타의 법률 고문은 커클랜드 앤 엘리스(Kirkland & Ellis LLP)입니다.
이 발표는 보도자료를 기반으로 합니다.
인베스팅프로 인사이트
Model N, Inc.(NYSE: MODN)가 비스타 에퀴티 파트너스에 인수되어 비공개 기업으로 전환할 준비를 하고 있는 가운데, 시장은 회사의 재무 건전성과 잠재력에 대한 다양한 지표를 통해 이 소식에 반응하고 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면 현재 Model N의 시가총액은 약 10억 6천만 달러입니다. 지난 12개월 동안의 수익성 문제를 반영하는 회사의 마이너스 주가수익비율은 -32.88이지만, 애널리스트들은 올해 순이익이 증가할 것으로 예상되는 밝은 미래를 전망하고 있습니다.
인베스팅프로 팁은 모델 N이 적당한 수준의 부채로 운영되고 있지만 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 즉각적인 부채를 감당할 수 있는 안정적인 재무 상태를 나타낸다고 말합니다. 그러나 11명의 애널리스트가 향후 수익 전망을 하향 조정했으며, 이는 잠재적인 역풍 또는 회사 실적에 대한 보수적인 전망을 의미할 수 있다는 점에 유의해야 합니다.
이번 인수의 의미를 고려하는 투자자들에게는 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 Model N의 매출이 11.92% 성장했다는 점이 주목할 만합니다. 이러한 성장 궤적은 장기적인 연간 반복 매출 성장에 초점을 맞추려는 Vista의 전략과 일치할 수 있습니다. 또한 같은 기간 동안 비스타의 상각전영업이익(EBITDA)은 185.57% 증가하여 인수 후 운영 효율성이 개선될 수 있음을 시사하고 있습니다.
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