월요일, MoffettNathanson은 무선 통신 인프라의 선도적 인 운영 업체 인 SBA Communications (NASDAQ:SBAC)에 대한 전망을 조정했습니다. 이 회사는 회사의 주식에 대한 매수 등급을 유지하면서 목표 주가를 이전 285 달러에서 262 달러로 낮췄습니다.
이번 조정은 2028년 예상 이자, 세금, 감가상각, 상각 전 영업이익(EBITDA)을 기반으로 한 가치 평가 프레임워크를 적용함에 따라 이루어졌습니다. 새로운 목표 주가는 2028년 예상 국내 타워 EBITDA의 25배, 국제 타워 EBITDA의 15배, 서비스 EBITDA의 8배의 멀티플을 반영합니다. 이 수치는 중간 무차입 잉여현금흐름과 함께 현재 가치로 할인된 것입니다.
모펫나단슨의 애널리스트는 "SBA(SBAC)의 투자의견은 계속 매수이지만 목표주가는 285달러에서 262달러로 낮췄다"고 말했습니다. 이 성명은 목표가 조정에도 불구하고 회사의 실적에 대한 회사의 지속적인 자신감을 강조합니다.
목표주가를 낮추기로 한 결정은 회사 사업 부문별 미래 잠재 수익을 고려한 상세한 재무 분석에 근거한 것입니다. 국내 및 국제 타워 운영과 서비스 부문이 모두 가치 평가에 반영되었습니다.
SBA 커뮤니케이션즈는 무선 통신에 사용되는 안테나를 지원하는 타워, 건물 및 기타 구조물을 포함한 무선 통신 인프라를 소유하고 운영하는 것으로 잘 알려져 있습니다. 이 회사의 실적은 통신 인프라 부문에 관심이 있는 투자자들이 면밀히 주시하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
MoffettNathanson이 매수 등급으로 SBA Communications (NASDAQ:SBAC), 실시간 데이터와 전문가 분석의 렌즈를 통해 회사를 살펴 보는 것이 통찰력이 있습니다. SBA 커뮤니케이션의 현재 시가 총액은 231억 7,000만 달러, 주가수익비율은 46.05로 시장에서 프리미엄 밸류에이션을 받고 있습니다.
이는 회사가 단기 수익 성장에 비해 높은 수익 배수와 높은 P/E 비율로 거래되고 있다는 점을 강조하는 InvestingPro 팁과 일치합니다. 이로 인해 밸류에이션에 대한 의문이 제기될 수 있지만, SBA Communications는 전문 리츠 업계에서 저명한 기업이며 지난 12개월 동안 수익을 냈다는 점에 유의하는 것이 중요합니다.
또한 5년 연속 배당금을 인상하는 등 주주에게 가치를 환원하겠다는 의지를 보여 왔습니다. 최근 데이터에 따르면 배당 수익률은 1.84%이며, 지난 12개월 동안 38.03%라는 높은 배당금 증가율을 기록했습니다. 이는 회사의 재무 건전성과 투자자들에게 꾸준한 수입을 유지할 수 있는 능력을 보여주는 신호일 수 있습니다.
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