월요일 - KeyBanc의 분석가들은 주식에 대한 비중 확대 등급을 유지하면서 Monolithic Power Systems (NASDAQ:MPWR) 주식의 목표 주가를 이전 $ 850에서 $ 850로 올렸습니다. 목표가 조정은 최근 NVIDIA의 H100 서버에 사용되는 이 회사의 제품과 관련된 긍정적 인 발전에 대한 대응으로 이루어졌습니다.
키뱅크의 이번 조정은 엔비디아의 H100 서버에 대한 반품 승인(RMA)이 감소한 것을 반영한 것으로, 이는 이전의 전원 단계 장애가 성공적으로 해결되었음을 나타냅니다. 이러한 개선은 모놀리식 전력 시스템이 이전에 예상했던 것보다 더 큰 시장 점유율을 유지할 가능성이 높다는 것을 시사합니다. 초기 예측에서는 NVIDIA의 H100 및 향후 출시될 B100/B200 서버의 시장 점유율이 10~20% 하락할 것으로 예상했었습니다.
목표 주가를 상향 조정한 것은 2025년 AI 서버에 대한 수요 증가가 예상되는 점도 고려한 결정입니다. 이 예측은 칩 온 웨이퍼 온 기판(CoWoS) 생산 능력을 두 배로 늘리려는 NVIDIA의 계획과도 일치합니다. 또한 키뱅크는 NVIDIA가 곧 출시할 GB200 제품에 대한 평균 판매 가격(ASP) 가정이 높아짐에 따라 예상치를 상향 조정했습니다.
모놀리식 파워 시스템은 AI 서버 시장의 수요 증가로 인한 수혜를 입을 것으로 보이며, NVIDIA의 확장 노력이 중요한 역할을 하고 있습니다. 파워 스테이지 구성 요소의 초기 문제를 해결할 수 있는 회사의 능력은 Monolithic Power의 제품에 대한 더 강력한 성능과 고객 신뢰를 의미하므로 KeyBanc의 긍정적 인 전망에 기여했습니다.
InvestingPro 인사이트
모놀리식 파워 시스템즈(NASDAQ:MPWR)는 최근 키뱅크가 회사의 시장 점유율과 제품 신뢰성에 대한 자신감을 반영하여 목표 가격을 상향 조정한 후 주목을 받고 있습니다. 투자자들에게 더 깊은 이해를 제공하기 위해 InvestingPro 데이터는 시가 총액 328.82 억 달러와 75.57의 높은 P / E 비율을 보여 주며 시장이 회사의 성장 잠재력을 높이 평가하고 있음을 나타냅니다. 또한 2023년 1분기 기준 지난 12개월 동안 56.07%의 견고한 매출 총이익률을 기록한 모놀리식 파워 시스템은 수익성을 유지할 수 있는 능력을 입증했습니다.
6년 연속 배당금을 인상한 이 회사의 꾸준한 배당금 증가와 10명의 애널리스트가 향후 실적 전망을 상향 조정했다는 점도 주목할 만한 투자 팁입니다. 이는 회사의 재무 건전성과 향후 실적에 대한 긍정적인 분위기를 시사합니다. 또한, 회사가 높은 매출 밸류에이션 배수로 거래되고 있기 때문에 투자자들은 강력한 시장 지위와 성장 전망으로 인해 매출에 대한 프리미엄을 지불하고 있습니다.
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