월요일, Morgan Stanley는 Haleon Plc (NYSE:HLN) 주가는 이전 $ 9.30에서 $ 9.15로 조정하고 목표 주가를 조정하면서 비중 확대 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 5월 1일에 발표될 예정인 2024년 1분기 실적을 앞두고 이루어졌습니다.
헤일온의 1분기 유기적 성장률은 +3.3%로, 기존 예상치인 +3.5%보다 소폭 하락했지만 여전히 컨센서스인 +3.2%를 소폭 상회할 것으로 예상하고 있습니다.
북미 지역의 유기적 매출 성장률(OSG)에 대한 기대치를 +2%에서 +1.5%로 낮춘 것은 호흡기 및 통증 완화 부문의 부진한 실적에 기인합니다. 이러한 조정에도 불구하고 2024년 전체에 대한 모건 스탠리의 전망은 여전히 낙관적이며, 예상 OSG는 +5.0%로 컨센서스인 +4.7%를 상회할 것으로 예상됩니다. 또한 예상 조정 EBIT 마진도 22.6%로 컨센서스와 일치할 것으로 예상됩니다.
모건 스탠리는 헤일온의 전반적인 운영 가정은 크게 변하지 않았다고 밝혔습니다. 그러나 2024년과 2025년 회계연도의 주당 순이익(EPS) 추정치는 +1% 소폭 상향 조정했습니다. 이러한 조정은 주로 외환 현물시장(FX M2M) 움직임에 따른 것입니다.
미국예탁증서(ADR) 가격 목표치는 최근 USD/GBP 환율 변동을 반영하여 조정되었지만, 영국에 상장된 회사 주식에 대한 모건 스탠리의 가격 목표치는 365GBp로 안정적으로 유지됩니다. 이번 업데이트는 분기별 수익 보고서에 다가오는 Haleon의 재무 성과에 대한 모건 스탠리의 최신 기대치를 투자자들에게 제공합니다.
인베스팅프로 인사이트
2024년 1분기 실적 발표를 앞두고 있는 Haleon Plc(NYSE:HLN)는 InvestingPro 데이터와 팁을 통해 회사의 재무 건전성과 시장 지위에 대해 더 깊이 이해할 수 있습니다. 이 회사는 2023년 1분기 기준 지난 12개월 동안 61.59%의 견고한 매출 총이익률을 자랑하며 효율적인 운영과 업계 내 강력한 경쟁 우위를 보여줍니다. 이 인상적인 마진은 헤일온의 운영 우수성을 입증하는 증거이며 투자자들이 고려해야 할 핵심 지표입니다.
52주 최저치 근처에서 거래되고 있음에도 불구하고 애널리스트들은 Haleon의 전망에 확신을 가지고 있으며, 올해 수익성이 좋을 것으로 예상하고 있습니다. 이러한 분위기는 지난 12개월 동안 수익성이 좋았던 회사의 실적이 긍정적인 전망을 뒷받침하고 있습니다. 시가총액이 375억 8,000만 달러이고 지난 12개월 동안 조정된 주가수익비율이 24.03으로, 가치와 성장 잠재력의 조화를 추구하는 투자자에게 흥미로운 기회를 제공합니다.
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