월요일, 파이퍼 샌들러 (NYSE:FSLY) 주식의 등급을 중립에서 비중 확대, 회사는 목표 주가를 $ 16.00에서 $ 19.00로 낮추었지만 주식의 등급을 중립에서 비중 확대. 이 조정은 Fastly의 연간 매출이 30% 하락한 이후 이루어졌으며, 새로운 목표는 2025년 예상 매출의 3.5배를 기준으로 합니다.
이번 상향 조정은 잠재적으로 Fastly의 성장을 견인할 수 있는 몇 가지 요인에 기인합니다. 여기에는 2023년 4분기 리셋 이후 등장한 콘텐츠 전송 네트워크(CDN) 비즈니스의 여러 상승 요인과 최근 CDN Times에서 관찰한 트렌드에 따르면 Fastly가 시장 점유율을 확보하고 있음을 나타내는 여러 가지 상승 요인이 포함됩니다.
또한 파이퍼 샌들러는 일부 경쟁업체의 퇴출로 인해 새로운 기회와 더 나은 가격 구조로 이어질 수 있는 우호적인 경쟁 환경이 조성되고 있다고 언급했습니다. 또한 신규 사업에서의 강점은 2024년에도 순풍을 일으킬 것으로 예상됩니다. 또한 고객 집중이 양날의 검이 될 수 있지만, 주요 고객들이 최고의 상대적 트래픽 성장을 경험하는 등 임박한 위험은 없는 것으로 보인다고 지적했습니다.
이 분석 회사는 새로운 보안 제품이 Fastly의 포트폴리오를 강화하고 상당한 점진적 성장을 이끌 수 있을 것으로 예상합니다. 또한, 이 보고서는 매출의 역동성과 보수적인 운영 비용 가정을 고려할 때 수익성 상승 여력이 있을 수 있다고 제안합니다.
마지막으로 파이퍼 샌들러는 현재 패스트플라이의 밸류에이션과 펀더멘털을 고려할 때 투자자에게 유리한 위험 보상 시나리오를 제시합니다. 이 회사의 업데이트된 전망은 회사의 성과에 대한 가시성을 높일 수 있는 새로운 SaaS 패키징의 도입과 함께 향후 보수적인 가정에 대한 기대감을 반영합니다.
InvestingPro 인사이트
InvestingPro의 최근 데이터는 Fastly Inc.(NYSE:FSLY)의 재무 지표와 시장 성과가 보여주는 미묘한 그림을 강조합니다. 시가총액이 16억 8,000만 달러에 달하는 이 회사의 매출 성장률은 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 16.93% 증가를 기록하며 견고한 성장세를 유지하고 있습니다. 이는 같은 기간 52.64%의 견고한 매출 총이익률로 보완되며, 이는 광범위한 도전에도 불구하고 핵심 서비스에서 수익성을 유지할 수 있는 회사의 능력을 나타냅니다.
InvestingPro 팁은 높은 주주 수익률과 Fastly의 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 어느 정도 재무 안정성을 제공한다는 사실을 강조합니다. 그러나 애널리스트들이 다가오는 기간 동안의 수익을 하향 조정했으며 올해 수익성을 기대하지 않는다는 점에 유의하는 것이 중요합니다. 또한 지난 3개월 동안 주가가 크게 하락했기 때문에 회사의 장기 전략을 믿는 투자자에게는 매수 기회가 될 수 있습니다.
Fastly에 투자를 고려하고 있다면 회사의 실적과 잠재력에 대한 더 깊은 통찰력을 제공할 수 있는 15가지 InvestingPro 팁을 추가로 살펴볼 가치가 있습니다. 관심 있는 투자자는 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 이러한 유용한 팁이 포함된 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가로 할인받을 수 있습니다. 다음 실적 발표일이 2024년 5월 1일로 예정된 가운데, 투자자들은 Fastly의 지속적인 시장 점유율 상승과 새로운 보안 제품이 수익성 및 성장 궤도에 미치는 영향에 대해 예의주시하고 있습니다.
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