금요일, 트루이스트 증권은 회사의 통증 치료제 VX-548의 잠재력을 강조하며 Vertex Pharmaceuticals Incorporated(NASDAQ:VRTX) 주식에 대해 매수 등급과 목표주가 508.00달러를 재확인했습니다.
최근 마취과 전문의인 사브리 아야드 박사는 이 분야의 주요 오피니언 리더(KOL)와의 토론에서 특히 임상 3상 시험에서 입증된 효능과 안전성 프로필을 바탕으로 VX-548의 전망을 긍정적으로 전망했습니다.
KOL은 특히 진단 관련 그룹(DRG) 코드가 적용되는 외래 환자 환경에서 VX-548의 초기 도입에 대해 낙관적인 입장을 표명했습니다. 그러나 이 약물의 채택이 크게 증가하려면 NOPAIN 2.0 법안의 통과와 현재 버텍스가 개발 중인 정맥주사(IV) 제형 개발에 따라 달라질 것으로 예상됩니다.
초기에는 급성 통증에는 오피오이드 사용을 최소화하고 만성 통증에는 가바펜티노이드 사용을 최소화하기 위해 다른 진통제와 함께 VX-548을 사용할 것으로 예상됩니다.
아야드 박사는 지금까지의 데이터에 열광했으며, 이 약물이 복합적 치료 접근법의 일부로 사용될 예정이기 때문에 부건막 절제술 시험에서 관찰된 느린 작용 시작에 대해 우려하지 않았습니다. KOL은 정맥주사 제형 출시의 시급성을 강조하며, 경쟁력을 유지하기 위해 신경 섬유 주변에도 주사할 수 있어야 한다고 제안했습니다.
KOL은 VX-548이 널리 채택되기 위해서는 모르핀과 같은 표준 오피오이드에 대한 무작위 대조 시험에서 40% 이상의 오피오이드 절약 효과를 입증해야 하며, 특히 우월성을 입증하는 데 중점을 두어야 한다고 지적했습니다. 트루이스트 증권은 VX-548의 최대 매출을 40억 달러로 예상했는데, 이는 컨센서스 예상치인 30억 달러를 뛰어넘는 수치입니다.
트루이스트 증권은 VX-548의 임상 데이터에 대한 KOL의 피드백이 긍정적이었으며, IV 제형 개발과 임상시험에서 오피오이드 절감 효과 및 우수성이 확인됨에 따라 초기 채택과 잠재적으로 더 광범위한 채택을 볼 수 있을 것이라는 견해를 뒷받침한다고 결론지었습니다.
인베스팅프로 인사이트
버텍스 파마슈티컬스 인코퍼레이티드(NASDAQ:VRTX)가 유망한 진통제 VX-548로 주목받는 가운데, 인베스팅프로가 제공하는 재무 지표는 탄탄한 회사 프로필을 보여줍니다. 시가총액이 1,057억 9,000만 달러에 달하는 버텍스는 탄탄한 재무 상태를 보여줍니다.
2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 26.28로 조정된 29.12의 높은 주가수익비율에도 불구하고, 같은 기간 동안 10.51%의 높은 매출 성장률을 유지하고 있습니다. 이러한 성장은 특히 효율적인 운영과 생명 공학 산업에서의 경쟁 우위를 반영하는 회사의 상당한 매출 총 이익률 55.16 %를 고려할 때 주목할 만합니다.
투자프로 팁에 따르면 버텍스는 대차대조표에 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있으며, 이는 재무 안정성의 신호이며 해당 분야에서 저명한 업체라고 합니다. 또한 회사의 현금 흐름은 이자 지급을 충분히 감당할 수 있어 재무 건전성에 대해 우려하는 투자자에게 안심할 수 있습니다. 버텍스에 대한 투자를 고려하는 투자자에게는 유동 자산이 단기 부채를 초과하므로 즉각적인 재정적 책임을 이행할 수 있는 능력에 대한 확신을 줄 수 있습니다.
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