금요일에 Ladenburg Thalmann은 Acrivon Therapeutics Inc (NASDAQ:ACRV) 주식에 대한 전망을 조정하여 목표 주가를 $ 14에서 $ 18로 낮추고 주식에 대한 매수 등급을 계속 추천합니다. 이 수정은 회사가 2024 년 상반기에 예상되는 Acrivon의 프렉사 서팁에 대한 향후 데이터 공개에 대한 우려를 표명함에 따라 이루어졌습니다.
라덴버그 탈만의 애널리스트는 프렉사서팁 임상시험의 예상 결과에 대한 회의론이 커지고 있다고 지적했습니다. 임상 1b/2상이며 오픈 라벨로 진행되는 이 임상시험에서 아직 유의미한 반응이 보고되지 않았기 때문에 결과가 기대에 미치지 못할 수 있다는 가정이 제기되고 있습니다. 이전 연구에서 프렉사서팁은 고등급 장액성 난소암 환자에서 15~20%의 객관적 반응률(ORR)을 보였으며, 아크리본의 온코시그니처 CDx는 이러한 반응을 개선할 것으로 예상되었습니다.
현재 임상시험의 환자군은 이전 치료에서 더 공격적인 치료를 받았을 수 있으므로 기준 가정을 재평가해야 할 수 있으며, 이로 인해 예상 ORR이 5-10%로 낮아질 가능성이 있습니다. 온코시그니처 CDx가 치료 결과를 개선할 것으로 예상되지만, 이러한 개선의 정도는 아직 불확실합니다.
프렉사서팁에 대한 잠재적으로 낮은 반응의 또 다른 요인은 베바시주맙을 사용한 이전 치료와 관련이 있을 수 있습니다. 과거 임상시험에서는 환자가 프렉사서팁 전에 베바시주맙을 투여했을 때 더 나은 결과를 보였지만, 현재 연구에 참여한 일부 환자는 베바시주맙에 노출되지 않았을 수 있으며, 이는 결과에 영향을 미칠 수 있습니다.
이러한 우려와 프렉사서팁과 관련하여 예정된 의학 컨퍼런스에서 발표하겠다는 애브비의 의지가 부족하다는 점을 고려하여 라덴버그 탈만은 프렉사서팁의 성공 확률(PoS)을 50%에서 40%로 낮췄습니다. 이 약물의 전망에 대한 재평가로 인해 현재 Acrivon Therapeutics의 주식 목표 주가는 14 달러로 낮아졌습니다.
인베스팅프로 인사이트
Acrivon Therapeutics Inc (NASDAQ:ACRV), 최신 InvestingPro 데이터 및 팁을 살펴보면 투자자에게 추가적인 관점을 제공 할 수 있습니다. 아크리본의 시가총액은 1억 5,144만 달러이며, 대차대조표상 부채보다 현금이 더 많지만 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 -6710만 달러의 영업이익으로 현금을 빠르게 소진하고 있습니다. 이러한 재무 상태는 곧 발표될 아크리본의 프렉사서팁에 대한 데이터 공개와 관련하여 제기된 우려와 일치합니다.
InvestingPro 팁에 따르면 애널리스트들은 다가오는 기간 동안의 수익을 하향 조정했으며 올해 수익성을 기대하지 않는 것으로 나타났습니다. 이러한 분위기는 회사의 마이너스 P/E 비율 -2.61과 -0.04의 PEG 비율에 반영되어 있으며, 이는 성장 기대에 어려움이 있음을 나타냅니다. 이러한 장애물에도 불구하고 지난 3개월 동안 46.71%의 가격 총 수익률로 높은 수익률을 기록했지만, 1년 가격 총 수익률은 -35.3%의 하락세를 보이고 있습니다.
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