금요일, 오펜하이머는 엔지오다이나믹스(나스닥: ANGO)에 대한 입장을 변경하여 중립적 이행 등급에서 보다 강세인 아웃퍼폼으로 전환했습니다. 또한 이 의료 기기 회사의 목표 주가를 12.00달러로 설정했습니다. 이번 업그레이드는 중요한 규제 승인과 전략적 매각을 포함한 일련의 긍정적인 발전으로 인해 이루어졌습니다.
이번 업그레이드는 미국 식품의약국(FDA)이 예상보다 빨리 폐색전증(PE) 치료를 위한 AngioDynamics의 AlphaVac 시스템 사용을 확대하도록 승인한 것이 주요 동기가 되었습니다. 이 적응증 확대는 회사의 새로운 성장 동력이 될 것으로 기대됩니다. 또한 엔지오다이나믹스는 향후 몇 달 내에 중요한 PE 임상시험의 결과를 발표할 준비를 하고 있으며, 이는 알파백의 임상적 가치를 더욱 강조할 수 있을 것입니다.
또한 두 개의 비핵심 자산 매각을 완료하여 재무 상태를 크게 강화했습니다. 이러한 매각을 통해 회사는 더욱 견고한 대차대조표를 확보하여 주요 제품 라인과 잠재적인 미래 혁신에 더욱 집중적으로 투자할 수 있게 되었습니다.
이번 주에는 벡톤 디킨슨(BDX)과의 특허 소송 문제가 해결되어 오펜하이머가 '오버행'이라고 불렀던 문제가 해소되면서 AngioDynamics에 또 다른 긍정적인 전환점을 맞이했습니다.
이 분석 회사는 AngioDynamics가 경쟁이 치열한 시장에서 운영되고 있으며 총 마진을 확대하려는 노력이 손익 계산서에 반영되기까지 시간이 걸릴 것이라는 점을 인정하면서도, 이번 해결이 더 원활한 운영을 위한 길을 열어줄 수 있는 안도감으로 보고 있습니다.
오펜하이머의 보고서에 따르면 경쟁 환경에도 불구하고 AngioDynamics는 성장에 유리한 위치에 있다고 합니다. 알파백 시스템이 회사의 실적에 기여할 준비가 되어 있고, 심부정맥 혈전증(DVT) 치료에서 나노나이프와 오룡 제품의 적응증 확대 가능성이 높아지면서 추가적인 상승 기회가 있을 것으로 보고 있습니다.
현재 2025 회계연도 예상 매출 대비 기업 가치의 한 배에 못 미치는 AngioDynamics의 밸류에이션도 아웃퍼폼으로 상향 조정하는 데 영향을 미쳤습니다.
InvestingPro 인사이트
엔지오다이나믹스(나스닥: ANGO)가 오펜하이머로부터 호의적인 전망을 받음에 따라 인베스팅프로 데이터와 팁을 통해 회사의 재무 건전성과 시장 성과에 대해 자세히 살펴봅니다. 엔지오다이나믹스의 시가총액은 2억 5,507만 달러로 의료 기기 부문에서 그 규모와 시장 가치를 반영하고 있습니다. 어려운 상황에도 불구하고 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안 50.17%의 높은 매출 총이익률을 달성하여 매출원가를 회계 처리한 후에도 판매 수익의 상당 부분을 유지할 수 있는 능력을 보여주었습니다.
같은 기간 동안 AngioDynamics는 3.19%의 매출 감소를 경험했으며, 이는 분석가들이 올해 매출이 감소할 것으로 예상한 것과 일치합니다. 또한, 지난 12개월 동안 수익성이 좋지 않았으며 주가수익비율은 -1.25로 마이너스를 기록했습니다. 이는 조정 P/E 비율이 -5.96이라는 점에서 더욱 강조되며, 이는 수익이 주가를 따라가지 못했음을 나타냅니다.
좀 더 긍정적인 측면에서 보면, AngioDynamics는 단기적으로 1주 가격 총 수익률이 9.03%, 1개월 가격 총 수익률이 13.88%로 투자자들에게 상당한 수익률을 보여주었습니다. 이는 규제 승인 및 전략적 매각을 포함한 최근 이벤트가 투자자 심리에 긍정적인 영향을 미쳤을 수 있음을 시사합니다.
인베스팅프로 팁은 앙지오다이나믹스가 재무 안정성의 신호인 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있으며 단기 부채를 초과하는 유동 자산을 보유하고 있어 즉각적인 재정 수요를 충족시킬 수 있는 견고한 위치를 점하고 있다고 강조합니다. 또한 이 회사는 낮은 매출 평가 배수로 거래되고 있으며, 이는 시장에서 잠재적인 저평가를 나타낼 수 있습니다. 종합적인 분석을 원하는 투자자를 위해 인베스팅프로는 플랫폼을 통해 접속할 수 있는 AngioDynamics에 대한 10가지 팁을 포함한 추가 인사이트를 제공합니다. 관심 있는 독자는 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가로 할인받을 수 있어 투자 리서치에 더 많은 가치를 제공할 수 있습니다.
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