금요일, 씨티는 쿠라 스시 미국 법인(NASDAQ: KRUS)에 대해 중립 등급을 유지했지만 목표 주가를 122달러에서 124달러로 올렸습니다. 이번 조정은 회사의 긍정적인 2분기 트래픽과 2024 회계연도 가이던스 상향 조정에 따른 것으로, 이번 어닝 시즌에 많은 경쟁업체를 능가할 것으로 예상됩니다.
이러한 낙관적인 전망은 부분적으로는 신규 레스토랑 오픈(NRO)의 증가, 5월에 출시될 예정인 지적 재산권 협업, 배달 서비스 개시와 같은 요인에 기인합니다.
Citi에 따르면 쿠라 스시의 성장 궤적은 개점 전 비용과 교육 등 확장 관련 비용과 인플레이션의 영향, 전년 대비 낮은 가격 인상 전략으로 인해 다소 둔화될 수 있습니다. 이러한 요인들은 마진 확대를 고려할 때 긍정적인 매출 모멘텀과 균형을 이룰 것으로 예상됩니다.
이러한 비용에도 불구하고 2024 회계연도에는 쿠라 스시의 EBITDA 성장률이 30%를 초과할 것으로 예상되며, 2025 회계연도에도 비슷한 성장 패턴을 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 강력한 성장 전망은 현재 동종 업계에 비해 프리미엄으로 거래되고 있는 쿠라 스시의 주가를 지속적으로 강화할 것으로 보입니다.
새로운 지적 재산권 협업 및 배달 서비스 도입과 같은 회사의 전략적 이니셔티브는 매출 성장의 잠재적 동인으로 간주됩니다. 이러한 노력은 회사의 보수적인 탑라인 가이던스에 기여할 것으로 예상되며, 실제 실적은 기대치를 뛰어넘을 수 있습니다.
쿠라 스시가 운영 성장과 확장에 집중하는 동시에 내재된 비용과 경제적 압박을 관리하는 것은 레스토랑 업계에서 경쟁 우위를 유지하려는 회사의 노력을 반영합니다.
InvestingPro 인사이트
InvestingPro의 최근 데이터에 따르면 쿠라 스시 미국 법인(NASDAQ: KRUS)의 재무 전망은 씨티의 긍정적인 입장과 일치합니다. 이 회사의 시가총액은 약 11억 6천만 달러로, 시장에서 상당한 존재감을 드러내고 있습니다. 미래 수익에 대한 투자자들의 낙관론을 반영하는 704.34의 높은 주가수익비율에도 불구하고, 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 회사의 매출은 32.55%라는 놀라운 성장률을 기록했습니다. 이러한 성장은 2024년 1분기에 분기별 매출이 30.92% 증가하여 쿠라 스시의 강력한 매출 모멘텀을 보여줌으로써 더욱 강조되었습니다. 또한 같은 기간 상각전영업이익(EBITDA)도 92.68% 급증해 효율적인 운영 관리와 지속적인 수익 확대 가능성을 시사하고 있습니다.
전략적 측면에서 한 InvestingPro 팁은 애널리스트들이 올해 쿠라 스시의 순이익 성장을 예상하고 있으며, 이는 회사의 공격적인 확장과 배달 서비스와 같은 새로운 이니셔티브의 결과 일 수 있다고 강조합니다. 또 다른 팁은 애널리스트들이 올해 쿠라 스시가 Citi의 EBITDA 성장 기대치에 부합하는 수익을 올릴 것으로 예측하고 있다는 점을 지적합니다. 더 깊은 인사이트와 추가 InvestingPro 팁을 원하는 투자자는 정보에 입각한 투자 결정을 내리는 데 도움이 될 수 있는 18개의 Kura Sushi 관련 팁을 추가로 이용할 수 있습니다. 이러한 팁과 더 자세한 분석에 액세스하려면 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 InvestingPro에서 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가로 할인받으세요.
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