금요일, 금융 서비스 회사 인 Stifel은 냉동 감자 제품의 선도적 인 공급 업체 인 Lamb Weston Holdings Inc. (NYSE: LW)에 대한 전망을 수정했습니다. 이 회사는 목표 주가를 기존 130달러에서 115달러로 낮추고 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다.
이번 조정은 새로운 전사적 자원 관리(ERP) 시스템 구축으로 인한 어려움, 레스토랑의 고객 트래픽 감소, 감자 공급 과잉으로 인한 예상치 못한 비용 발생 등 여러 요인으로 인해 실망스러운 3분기를 기록했다는 램 웨스턴의 발표에 따른 것입니다.
램 웨스턴의 최근 재무 실적에 따르면 EBITDA(이자, 세금, 감가상각비, 상각 전 영업이익)는 2% 감소한 3억 4,400만 달러로 나타났습니다. 이 수치는 스티펠의 예상치인 5천만 달러에 크게 미치지 못했습니다. 이러한 저조한 실적에 대응하여 Lamb Weston은 당초 예상보다 ERP 전환과 레스토랑 트래픽 감소의 영향이 더 컸다는 이유로 2024년 전체 가이던스를 매출과 EBITDA 모두 하향 조정했습니다.
이에 따라 4분기와 2025 회계연도까지 계속해서 어려움을 겪을 것으로 예상됩니다. 이러한 전망은 이번 회계연도 4분기부터 거래량이 회복되기 시작할 것이라는 당초 예상과 상반되는 결과입니다. 이러한 단기적인 장애물에도 불구하고 램 웨스턴의 장기적인 성장 전망에 대한 스티펠의 입장은 변함이 없습니다. 최근의 어려움을 반영해 목표 주가를 낮추긴 했지만 여전히 투자의견 매수를 유지하고 있습니다.
램 웨스턴의 상황은 새로운 ERP 시스템 도입과 같은 중요한 운영 전환 과정에서 발생할 수 있는 복잡성과 소비자 행동의 변동에 대한 식품 서비스 산업의 민감성을 강조합니다.
InvestingPro 인사이트
InvestingPro의 최신 데이터에 따르면, Lamb Weston Holdings Inc.(NYSE: LW)의 재무 환경은 혼재되어 있습니다. 이 회사의 시가총액은 117억 7,000만 달러, 주가수익비율은 13.49로 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 주가수익비율 10.72에 비해 매력적인 수준입니다. 이는 수익에 비해 잠재적으로 저평가된 주식임을 시사합니다. 또한 회사는 지난 12 개월 동안 36.22 %의 강력한 매출 성장을 경험했으며, 이는 언급 된 운영상의 어려움에도 불구하고 강력한 최고 실적을 나타냅니다.
인베스팅프로 팁은 램웨스턴이 7년 연속 배당금을 꾸준히 인상해 왔으며, 이는 격동의 시기에도 주주 수익률에 대한 헌신을 증명하는 것이라고 강조합니다. 또한 분석가들은 올해 매출 성장을 예상하고 있으며, 이는 최근의 침체에서 반등의 신호가 될 수 있습니다. 램 웨스턴의 유동 자산도 단기 부채를 초과하여 재무 안정성을 제공합니다. 그러나 지난 한 주 동안 주가가 큰 타격을 입어 1주 총 수익률이 -23.47%에 달했다는 점은 주목할 필요가 있습니다.
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