금요일, Morgan Stanley는 ConAgra (NYSE:CAG), 목표 주가를 이전 $ 29.00에서 $ 32.00로 올렸습니다. 이번 조정은 ConAgra가 기대치를 뛰어넘는 수익과 유기적 매출 개선으로 3분기를 보고한 이후 이루어졌습니다. 유기적 매출은 2% 감소하여 2024년 2분기의 3.4% 감소에서 개선되었으며, 물량도 1.8% 감소했습니다.
총 마진 실적은 전년 동기 대비 50베이시스포인트 증가한 28.7%로 예상보다 크게 개선되었습니다. 이러한 마진 증가는 물량 감소와 인플레이션의 부정적인 영향을 완화하는 데 도움이 된 생산성 향상에 기인합니다. 그러나 주당 순이익(EPS)은 광고 및 인센티브 보상 비용의 증가와 6%에 가까운 품목의 역풍으로 인해 10% 하락한 0.57달러를 기록했습니다.
ConAgra는 유기적 매출이 예상치인 -2%에서 -1% 범위의 하단에 있을 것으로 예상하고 있으며, EPS는 6%에서 4% 감소한 2.60달러에서 2.65달러 범위의 중간 지점에 부합할 것으로 예상하고 있습니다. 이 회사는 생산성 절감으로 인해 올해 영업이익률 전망치를 기존 예상치인 15.6%에서 15.8%로 소폭 상향 조정했습니다.
모건 스탠리가 설정한 목표 주가는 2024년 ConAgra의 예상 실적에 10배의 멀티플을 반영한 것입니다. 새로운 목표치는 회사의 최근 실적과 해당 연도의 조정된 재무 기대치를 기반으로 합니다.
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