금요일, JPMorgan은 엔데버 그룹 홀딩스 (NYSE:EDR)를 비중 확대에서 중립으로 하향 조정하여 목표 가격을 이전 $ 27.50에서 $ 30.00로 조정했습니다. 이번 조치는 2024년 4월 2일 엔데버가 최근 실버레이크에 주당 27.50달러에 현금으로 인수하는 계약을 체결했다는 발표에 따른 것입니다.
인수 가격은 2023년 10월 25일 장 마감 시점에 영향을 받지 않은 주당 17.72달러보다 55% 상승한 금액으로, 엔데버의 이전 주식 가치에 비해 상당한 프리미엄이 붙었습니다. 이 날짜는 엔데버가 전략적 대안에 대한 검토를 공개하기 전 마지막 전체 거래일입니다. 또한, 이 제안은 영향을 받지 않은 회사의 30일 거래량 가중 평균 가격(VWAP)에 비해 39%의 프리미엄이 붙은 가격입니다.
JP모건의 거래 분석에 따르면 이번 거래의 내재 가치(연결 기준)는 2024년 예상 EBITDA의 약 13배에 달하는 것으로 나타났습니다. 엔데버의 TKO 지분 51%를 제외하면 올림픽의 영향을 감안해 평균적으로 2024/2025년 EBITDA의 약 8.5배에 달하는 것으로 추정됩니다.
애널리스트는 이번 인수가격이 JP모건의 이전 목표가보다 낮지만, 현재로서는 다른 매수자가 더 높은 입찰가를 제시할 것으로 예상할 만한 징후는 없다고 지적했습니다. 따라서 거래가 성사될 것으로 예상됩니다.
인베스팅프로 인사이트
엔데버 그룹 홀딩스(NYSE:EDR)가 인수 절차를 진행함에 따라 투자자는 회사의 재무 건전성과 시장 성과를 고려하는 것이 중요합니다. InvestingPro 데이터에 따르면 엔데버의 시가총액은 123억 달러, 주가수익비율은 22.08로 단기 수익 성장에 비해 잠재적으로 매력적인 밸류에이션을 자랑합니다. 이는 인베스팅프로 팁 중 하나인 수익 전망과 관련하여 회사의 낮은 P/E 비율을 강조하는 것과도 일치합니다.
또한 회사의 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 중요한 기업 이벤트 기간 동안 필수적인 수준의 재무 안정성을 제공합니다. 이러한 재정적 탄력성은 엔데버의 적당한 부채 수준에도 반영되어 있으며, 이는 InvestingPro Tips에서 강조하는 또 다른 요점입니다.
투자자들은 엔데버가 현재 52주 고점 부근에서 거래되고 있으며, 고점 대비 99.73%의 가격 비율을 보이고 있다는 점에 유의해야 합니다. 이는 인수 소식과 회사의 전반적인 실적에 대한 시장의 긍정적인 반응을 나타내는 것일 수 있습니다. 보다 심층적인 분석에 관심이 있는 분들을 위해 인베스팅프로는 투자 결정에 도움이 되는 총 9가지 인베스팅프로 팁과 함께 엔데버에 대한 추가 인사이트를 제공합니다. 이러한 팁에 액세스하고 투자 전략을 강화하려면 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 연간 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가로 할인받으세요.
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