샌디에이고 - 게놈 분석 회사인 바이오나노 지노믹스(Bionano Genomics, Inc.)(나스닥:BNGO)가 등록 직접 공모를 위한 최종 계약을 체결했다고 오늘 공시했습니다. 이번 공모에는 약 873만 주와 이에 상응하는 수의 주식을 매입할 수 있는 워런트가 포함되며, 마감일은 2024년 4월 8일 또는 그 전후로 예상됩니다.
주식과 그에 수반되는 워런트의 가격은 각각 주당 1.145달러와 1.02달러이며, 워런트는 발행 즉시 행사할 수 있고 기간은 5년입니다. 이번 거래는 투자은행인 H.C. 웨인라이트 앤 코(H.C. Wainwright & Co.)가 독점 주간사를 맡고 있습니다.
바이오나노 지노믹스는 주관사 수수료 및 기타 비용을 공제하기 전 총 수익이 약 1,000만 달러에 이를 것으로 예상하고 있습니다. 이 회사는 순 수익금을 운전 자본, 연구 개발, 부채 상환 및 자본 지출을 포함한 일반적인 기업 목적에 할당 할 계획입니다.
이 증권은 2023년 3월 10일에 증권거래위원회(SEC)에 제출되어 2023년 5월 8일에 발효된 S-3 양식의 증권신고서에 따라 제공되고 있습니다. 이 오퍼링은 유효 등록 명세서의 일부를 구성하는 기본 투자 설명서 및 투자 설명서 부록을 통해서만 이루어집니다.
최종 투자 설명서 부록과 함께 제공되는 기본 투자 설명서는 SEC에 제출되어 웹사이트를 통해 공개될 예정입니다. 이해관계자는 요청 시 H.C. 웨인라이트 앤 코에서 해당 문서를 받을 수도 있습니다.
이 발표는 보도자료에 근거한 것이며, 증권을 매도하거나 매수 제안을 권유하는 것이 아닙니다. 이러한 증권의 판매는 해당 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격을 갖추기 전에 그러한 제안, 권유 또는 판매가 불법이 될 수 있는 관할권에서는 진행되지 않습니다.
바이오나노 지노믹스는 연구자와 임상의를 지원하기 위해 설계된 게놈 분석 솔루션을 전문으로 제공합니다. 이 회사의 포트폴리오에는 광학 게놈 매핑(OGM) 솔루션, 진단 서비스, 통합 게놈 분석용 소프트웨어가 포함됩니다. Bionano의 OGM 제품은 현재 연구용으로만 사용되며 진단 절차에는 사용되지 않습니다.
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