목요일에 KeyBanc은 Cable One의 (NYSE:CABO) 재무 전망을 조정했습니다. 이 회사의 애널리스트는 회사 주식의 목표 주가를 기존 900 달러에서 881 달러로 낮췄습니다. 이러한 변경에도 불구하고 애널리스트는 Cable One 주식에 대해 비중 확대 등급을 유지했습니다.
이러한 조정의 근거는 현재 35%의 주택 보급률로 평균 40%가 넘는 동종 업체들에 비해 Cable One의 광대역 가입자 기반을 확장할 여지가 크다는 믿음에서 비롯되었습니다.
애널리스트는 Cable One이 시장 점유율을 동종 업체 수준으로 끌어올릴 수 있을 것으로 예상합니다. 그러나 가입자 증가는 사용자당 평균 수익(ARPU)의 감소로 이어질 수 있어 단기적인 리스크가 있을 수 있습니다.
또한 분석가는 거시 경제 및 경쟁 환경의 어려움에도 불구하고 케이블 원은 광대역 가입자 수를 늘릴 것으로 예상했습니다. 이러한 낙관적 전망은 부분적으로 이 회사가 저렴한 연결 프로그램(ACP)에 대한 노출이 제한적이기 때문입니다. 또한 Cable One은 자본 집약도가 낮을 것으로 예상되어 잉여현금흐름(FCF) 성장에 기여할 것으로 예상됩니다.
이 보고서에서 케이블 원의 1분기 비용 추정치는 회사의 10-K 신고서에 공개된 정보를 바탕으로 조정되었습니다. 애널리스트는 2024년 광대역 가입자 추정치를 ACP에 대한 관점만을 기준으로 수정했습니다.
새로운 목표주가 881달러는 항목을 제외한 2025년 KeyBanc의 조정 EBITDA 예상치의 약 8배에 해당합니다. 이 밸류에이션은 수정된 추정치를 반영하여 과거 평균인 11.6배에서 하락한 수치입니다.
인베스팅프로 인사이트
케이블원(NYSE:CABO)이 역동적인 시장 환경을 헤쳐나가는 가운데, 인베스팅프로의 실시간 데이터는 회사의 재무 건전성에 대한 스냅샷을 제공합니다. 현재 케이블원의 시가총액은 24억 달러, 주가수익비율은 9.02로, 합리적인 가격에 수익을 내는 기업을 찾는 투자자에게 매력적인 밸류에이션을 제시합니다.
또한 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 조정된 P/E 비율은 8.86으로 약간 낮아져 단기적으로 더욱 매력적인 밸류에이션이 부각될 가능성이 있습니다.
인베스팅프로 팁은 9년 연속 배당금을 인상하고 10년 연속 배당금 지급을 유지한 케이블원의 강력한 배당 성장 실적을 강조합니다.
이러한 일관된 주주 보상은 회사의 유동 자산이 단기 부채를 초과한다는 사실과 함께 소득 중심 투자자에게 안정감을 줄 수 있습니다. 하지만 2명의 애널리스트가 향후 수익 기대치를 하향 조정했다는 점은 향후 실적을 평가할 때 고려해야 할 사항입니다.
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