목요일, Wells Fargo는 ExxonMobil(NYSE: XOM)에 대한 비중확대 투자의견을 유지하고 목표주가를 126달러에서 138달러로 올렸습니다. 이번 조정은 최근 엑손모빌이 1분기 실적을 자세히 설명하는 8-K를 제출한 데 따른 것입니다.
수정된 목표주가는 업데이트된 상품 데크를 기반으로 탐사 및 생산(EP) 및 스페셜티 부문의 실적 개선에 대한 애널리스트의 기대치를 반영한 것입니다.
수요일에 1'24년 1분기 실적을 발표한 엑슨모빌은 금요일 오전에 매도 측 애널리스트와 컨퍼런스콜을 진행할 예정입니다. 웰스파고 애널리스트의 1Q24 주당 순이익 추정치 상향 조정은 8-K 발표 이후 내재된 중간점 순이익을 약간 상회하는 수준입니다. 이 추정치는 이전 전망의 내재 수익 중간값과 거의 일치합니다.
웰스파고의 업데이트된 평가에 따르면 1분기 실제 원자재 가격은 엑슨모빌이 제시한 수익 잠재력과 일치하는 것으로 나타났습니다. 회사의 EP, 화학 제품(CP), 스페셜티 제품(SP)의 내재 중간값은 모두 회사의 추정치보다 약간 높았습니다.
애널리스트는 지난 분기의 기업 비용이 가이던스 범위인 3억~5억 달러를 초과했다고 지적했습니다. 이는 엑손모빌이 제공한 내재 범위에는 반영되지 않았습니다. 그럼에도 불구하고 회사에 대한 전반적인 전망은 긍정적으로 보이며 목표 주가를 상향 조정했습니다.
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