목요일, Wells Fargo는 Flutter Entertainment (NYSE:FLUT), 동일 가중치 등급을 할당하고 목표 가격을 $ 210로 설정했습니다. 이 금융 기관의 분석은 특히 미국 시장에서의 실적을 강조하면서 Flutter Entertainment의 유망한 수익 성장 잠재력을 강조했습니다.
애널리스트는 Flutter Entertainment가 2026년까지 이자, 세금, 감가상각비, 상각 전 영업이익(EBITDA)에서 20% 이상의 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망했습니다. 이 예상치에는 미국에서의 3년 CAGR이 87%에 달하며, 이는 미국 이외의 지역에서 예상되는 5%의 CAGR과는 대조적입니다.
Flutter Entertainment가 소유한 FanDuel은 회사 포트폴리오에서 중요한 자산으로 꼽혔습니다. 미국 디지털 시장의 선두주자인 팬듀얼의 EBITDA는 2026년까지 15억 달러에 달할 것으로 예상되며, 이는 회사의 영국과 아일랜드 사업부의 EBITDA를 합친 것보다 50% 더 큰 규모입니다.
이 분석에서는 Flutter Entertainment의 다양한 지역 비즈니스의 성과에 대해서도 자세히 설명했습니다. 영국과 아일랜드 부문은 제품 개선과 시장 점유율 상승의 혜택을 받아 좋은 성과를 거두고 있는 것으로 알려졌습니다. 국제 및 시살 사업부도 성장세를 보이고 있습니다. 그러나 호주 사업부는 계속해서 도전에 직면해 있습니다.
웰스파고가 플러터 엔터테인먼트의 가치를 2025년 예상 EBITDA의 14배로 평가한 것은 현재의 위험/보상 균형이 적정하다는 것을 시사합니다. 이 평가는 플러터 엔터테인먼트를 다른 업계 플레이어와 비교하는 맥락에서 이루어졌으며, 순수 기업 DraftKings에 대한 선호도가 높았습니다.
인베스팅프로 인사이트
InvestingPro의 실시간 데이터에 따르면 Flutter Entertainment (NYSE:FLUT)는 시가 총액 352억 6천만 달러로 역동적인 시장 환경을 탐색하고 있습니다. 지난 12개월 동안 수익성이 좋지 않았음에도 불구하고 분석가들은 올해 순이익이 증가할 것으로 예상되는 등 밝은 전망을 내놓고 있습니다. 이러한 낙관론은 지난 3개월 동안 16.66%의 가격 총 수익률을 기록한 회사의 강력한 수익률에 반영되어 모멘텀을 찾는 투자자들의 흥미를 끌 수 있습니다.
인베스팅프로 팁은 현재 단기 부채가 유동 자산을 초과하고 있기 때문에 회사의 유동성에 대해 주의를 기울일 것을 제안합니다. 그러나 적당한 수준의 부채로 인해 회사의 재무 레버리지는 놀라운 수준이 아닙니다. 또한 웰스파고의 보고서에서 언급했듯이 회사가 높은 EBIT 및 EBITDA 밸류에이션 배수에서 거래되고 있지만, 예상되는 수익 성장과 시장 리더십은 이러한 프리미엄 밸류에이션을 정당화 할 수 있습니다.
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