목요일, 웰스파고는 엔터프라이즈 프로덕트 파트너스(NYSE: EPD)에 대한 비중 확대 등급을 유지하고 목표 주가를 32달러에서 33달러로 상향 조정했습니다. 이번 조정은 회사가 예상하는 유통 성장률이 약간 높아진 것을 반영한 것입니다. 이번 결정은 대면 투자자의 날을 대체하고 제한된 새로운 정보를 제공한 투자자 업데이트 콜에 따른 것입니다.
엔터프라이즈 프로덕트 파트너스의 전반적인 거시경제 전망은 안정적으로 유지되고 있으며, 회사는 10~13%의 총 주주 수익률(TSR)을 목표로 하고 있습니다. 이에 따라 웰스파고는 2024년과 2025년 EBITDA 전망치를 기존 9,655백만 달러와 10,136백만 달러에서 각각 9,696백만 달러와 10,186백만 달러로 상향 조정했습니다.
웰스파고의 목표주가 및 수익 추정치 상향 조정에는 최근의 인수 건도 반영되었습니다. 엔터프라이즈 프로덕트 파트너스는 미들랜드-에초 1 파이프라인 지분 20%, 몽 벨비유 프랙 1, 2 지분 25%, 파놀라 파이프라인 지분 15% 등 다양한 에너지 자산에 대한 지분을 인수했습니다.
이러한 인수와 수출 물량에 대한 소폭의 상향 조정이 더해져 2024년과 2025년의 주당 잉여현금흐름(FCF) 추정치는 각각 1.88달러와 2.39달러에서 1.95달러와 2.46달러로 상향 조정되었습니다.
또한 2024년 하반기에 PDH 2 시설의 운영 문제를 해결할 계획입니다. 이 공장은 히터 튜브 고장 및 4번째 원자로 스크린 교체 등의 문제를 해결하기 위해 약 한 달 동안 유지보수를 진행할 예정이며, 이로 인해 생산량이 설계 용량의 80%로 제한될 것으로 예상됩니다. 유지보수 후 2024년 PDH 1 및 PDH 2 시설의 성능은 2023년의 성능을 능가할 것으로 예상됩니다.
InvestingPro 인사이트
웰스파고의 엔터프라이즈 프로덕트 파트너에 대한 긍정적인 전망에 이어, 인베스팅프로의 데이터는 회사의 재무 건전성을 더욱 보완합니다. 시가총액이 647억 9,000만 달러에 달하고 주가수익비율이 11.8에 달하는 EPD는 시장에서 매력적인 밸류에이션을 가진 회사로 인식되고 있습니다. 또한 6.89%의 높은 배당 수익률로 주주들에게 보답하려는 회사의 노력은 분명하며 27년 연속 배당금을 인상적으로 유지해 왔습니다.
InvestingPro 팁에 따르면 애널리스트들은 최근 EPD에 대한 수익 전망치를 상향 조정하여 실적 상승 가능성을 시사하고 있습니다. 또한 EPD는 석유, 가스 및 소모성 연료 산업에서 두드러진 기업으로, 자산 포트폴리오를 강화하고 수출량을 늘리기 위한 전략적 인수와도 일치합니다. 투자자들은 지난 12개월 동안의 낮은 가격 변동성과 일관된 수익성 또한 안심할 수 있습니다. EPD의 투자 잠재력에 대해 더 자세히 알아보고자 하는 투자자들을 위해 인베스팅프로는 추가 팁을 제공하며, 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 연간 또는 2년간 프로 및 프로+ 구독 시 10% 추가 할인을 받을 수 있습니다.
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