목요일, Wolfe Research는 감염 예방 및 기타 시술 제품 및 서비스를 제공하는 선도적 인 제공 업체 인 STERIS (NYSE:STE)의 가격 목표를 조정했습니다. 회사의 목표 주가는 235 달러에서 245 달러로 올랐고 회사 주식에 대한 Outperform 등급은 유지했습니다.
이 회사의 애널리스트는 STERIS에 대한 긍정적인 전망에 대해 몇 가지 이유를 들었습니다. 새로운 목표 주가는 2025년 예상 주당 순이익(EPS)에 24배 배수를 적용한 것입니다. 이 밸류에이션은 S&P 500의 향후 12개월 주가수익비율(P/E)에 15%의 프리미엄을 적용한 것으로, 애널리스트는 STERIS의 과거 실적을 고려할 때 정당하다고 판단했습니다.
STERIS의 주식은 전통적으로 의료 장비 및 용품 하위 지수인 S&P573의 향후 12개월 수익과 동등한 수준에서 거래되어 왔습니다. 이 하위 지수는 현재 주가수익배수 약 26배에 거래되고 있습니다. 애널리스트의 STERIS 목표주가는 S&P573의 P/E 배수보다 두 배 낮은, 약간 더 보수적인 추정치를 반영한 것입니다.
애널리스트의 접근 방식에는 장기 할인 현금흐름(DCF) 모델을 사용한 건전성 점검이 포함되었습니다. 이 모델은 연간 한 자릿수 중반의 유기적 매출 성장률과 연간 50 베이시스 포인트 이상 개선되는 조정 EBIT 마진을 가정합니다.
또한 의료비 지출 증가에 대한 장기적인 기대치에 따라 4% 이상의 단말기 성장률과 약 9%의 할인율을 반영합니다. DCF 모델 결과는 제안된 목표 가격과 일치하는 것으로 나타났습니다.
회사의 과거 거래 패턴, 시장 벤치마크, 기본 재무 전망을 고려한 종합적인 분석을 통해 스테리스 주식에 대한 회사의 긍정적인 입장이 뒷받침되었습니다. 목표가 조정은 향후 몇 년 동안 성장하고 수익성을 유지할 수있는 회사의 능력에 대한 자신감을 반영합니다.
인베스팅프로 인사이트
Wolfe Research의 STERIS에 대한 목표주가 조정에 이어, InvestingPro 플랫폼을 자세히 살펴보면 회사의 낙관적인 입장을 뒷받침하는 추가 인사이트를 확인할 수 있습니다. STERIS의 시가 총액은 214억 1,000만 달러로 강세를 보이고 있으며, 37.62의 P/E 비율로 거래되고 있는데, 이는 높지만 꾸준한 실적에 의해 정당화될 수 있습니다. 특히, 20년 연속으로 배당금을 인상한 것은 재무 안정성과 주주 친화적인 접근 방식을 입증하는 증거입니다. 또한 애널리스트들은 올해 스테리스의 순이익이 증가할 것으로 예상하고 있어 회사의 미래 수익성에 대한 신뢰가 더욱 높아지고 있습니다.
인베스팅프로의 주요 재무 지표에 따르면 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안 13.04%의 견고한 매출 성장과 43.64%의 매출 총이익률을 기록해 효율적인 운영이 이루어지고 있는 것으로 나타났습니다. 또한 15.7%의 견고한 영업이익률을 유지하며 비용을 효과적으로 관리할 수 있는 능력을 보여주고 있습니다. 이러한 지표는 성장뿐만 아니라 수익성 있게 성장을 관리하고 있는 회사를 보여줍니다.
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