목요일, Citi는 CDW Corporation(NASDAQ:CDW)에 대한 매수 등급을 유지하고 목표 주가를 255달러에서 295달러로 올렸습니다. 이번 조정은 회사의 서비스 수익 전망, 특히 AI 관련 서비스에 대한 신뢰가 높아진 것을 반영한 것입니다. CDW는 최근 분기 중 논평을 통해 AI 사용 사례에 대한 지원을 원하는 조직이 늘어나면서 Co-pilot 컨설팅 및 워크샵과 같은 AI 서비스 수요가 긍정적인 추세를 보이고 있다고 밝혔습니다. 이러한 추세는 AI 배포 계획이 진행됨에 따라 CDW가 유리한 위치를 점하고 있습니다.
2024년 하반기에 PC 및 인프라의 잠재적 회복이 일시적으로 마진에 영향을 미칠 수 있을 것으로 예상합니다. 그러나 CDW는 하드웨어 판매에서 마진이 높은 구성과 수익성이 더 높은 서비스 및 솔루션으로의 전환을 통해 혜택을 받을 것으로 예상됩니다. 또한 현재 예측에 반영되어 있지 않은 인수를 통한 수익 성장 가능성도 긍정적인 요인으로 작용할 것으로 보입니다.
Citi는 CDW의 FY25 주당 순이익(EPS) 추정치를 12.50달러로 상향 조정하고 기존 22배에서 24배로 더 높은 수익 배수를 적용했습니다. 이러한 변화는 AI 부문의 IT 지출 증가에 대한 기대에 근거한 것입니다. 새로운 목표주가 295달러는 이러한 강화된 낙관론을 반영한 것입니다.
또한 Citi의 애널리스트는 CDW가 부가가치 제품을 통해 확장되는 AI 총 주소 지정 가능 시장(TAM)을 활용할 수 있는 유리한 위치에 있다고 언급했습니다. 이 회사는 향후 분기에도 더 높은 마진에 기여하는 솔루션과 서비스로의 전환을 통해 계속 혜택을 받을 것으로 보입니다.
또한 업계 동료들의 보고서에 따르면 하드웨어 수요가 개선되고 있으며, 이는 CDW의 추정치 및 주식 실적의 긍정적인 수정으로 이어질 것으로 예상됩니다.
인베스팅프로 인사이트
CDW Corporation (NASDAQ:CDW), 투자자의 관점을 더 알릴 수있는 추가 통찰력을 고려할 가치가 있습니다. 최근 InvestingPro 데이터에 따르면 2023년 4분기 기준 지난 12개월을 기준으로 CDW의 시가총액은 343억 3,000만 달러, P/E 비율은 29.49입니다. 같은 기간 매출이 9.99% 감소했음에도 불구하고 매출 총이익률은 21.76%로 견조한 모습을 보여주었습니다. 또한 CDW의 주식은 3개월 총 수익률 19.21%, 6개월 수익률 25.18%로 최근 강력한 성장세를 보이며 좋은 성과를 거두고 있습니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 CDW는 12년 연속 배당금을 인상하며 주주에게 가치를 환원하겠다는 의지를 보여줬습니다. 또한 이 회사는 전자 장비, 계측기 및 부품 산업에서 저명한 기업으로 인정받고 있습니다. 더 자세히 알아보고 싶은 투자자를 위해 CDW의 실적과 전망에 대해 보다 미묘한 시각을 제공할 수 있는 추가적인 인베스팅프로 팁이 있습니다. 이러한 인사이트를 통해 투자 전략을 확장하는 데 관심이 있는 투자자를 위해 인베스팅프로는 다양한 팁을 제공하며, 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 연간 또는 2년간 프로 및 프로+ 구독 시 10% 추가 할인을 받을 수 있습니다.
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