목요일, BofA 증권은 PLDT Inc. (TEL:PM) (뉴욕증권거래소: PHI) 주가를 1,700페소에서 1,750페소로 인상하고 주식에 대한 매수 등급을 재확인했습니다. 이 조정은 회사의 모바일 매출 성장이 완만하게 가속화 될 것으로 예상됨에 따라 이루어졌습니다.
BofA 증권의 애널리스트는 목표주가를 3% 상향 조정한 것은 전년 대비 5% 성장한 PLDT의 모바일 매출에 근거한 것이라고 말했습니다. 상호 연결 및 수리 및 유지보수 비용 증가에도 불구하고 2024E 마진 전망치는 50.5%로 이전 예상치인 52.2%보다 완만한 속도로 마진이 확대될 것으로 예상됩니다.
또한 2023년 4분기에 139억 필리핀 달러의 자산을 상각한 후 감가상각비가 감소한 것도 긍정적인 전망에 기여했습니다. 2024년 주당 배당금 전망치는 주당 97페소, 수익률 7.1%로 변동이 없으나 2025년 주당 배당금 전망치는 주당 101페소로 4% 상향 조정되었습니다.
PLDT에 대한 매수 투자의견은 회사의 근본적인 성장 동력에 대한 애널리스트의 신뢰를 반영한 것입니다. 이러한 동인에는 데이터 사용량 증가와 이익 마진 확대가 포함됩니다. 또한 PLDT는 동종 업계에 비해 우수한 배당 수익률을 제공하는 것으로 인정받고 있으며, 이는 호의적인 평가를 더욱 뒷받침합니다.
인베스팅프로 인사이트
(NYSE: PHI)는 견고한 재무 성과를 보여 왔으며, 이는 BofA 증권의 긍정적인 평가와 일치하는 사실입니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 PLDT는 73.56%의 인상적인 매출 총이익률을 자랑하며 매출원가 관리의 효율성을 강조하고 수익 확장 능력에 대한 애널리스트의 신뢰를 강화했습니다. 또한, 4.96%의 높은 배당 수익률로 주주 수익률에 대한 PLDT의 노력이 분명해져 인컴 중심의 투자자들에게 매력적인 종목이 될 것입니다.
주가수익비율이 10.93으로 낮은 수익 배수에 거래되고 있어 수익 능력을 고려할 때 주식이 저평가되어 있을 수 있음을 시사합니다. 이는 InvestingPro 팁에서 낮은 수익 배수로 거래되고 있으며 무선 통신 서비스 산업에서 저명한 업체로서의 지위를 강조하기 때문에 특히 관련이 있습니다. 또한 PLDT는 20년 연속 배당금을 지급해 왔으며, 이는 투자로서의 재무 안정성과 신뢰성을 말해줍니다.
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