목요일, 씨티는 로지텍 인터내셔널(NASDAQ:LOGI)의 주식에 대해 중립 등급을 유지했지만 목표 주가를 98달러에서 100달러로 올렸습니다. 이 조정은 기술 하드웨어 부문의 광범위한 도전에도 불구하고 총 마진이 단기적으로 개선 될 가능성을 고려하여 이루어졌습니다.
로지텍의 주가는 2023년에 강한 회복세를 보였지만 이후 1년 동안 기술 하드웨어 지수에 비해 저조한 실적을 보였습니다. 게임 및 PC 주변기기에 대한 소비자 심리가 엇갈리고 기업 매출의 단기적인 성장이 제한되면서 주가에 영향을 미쳤습니다.
Citi는 홍해로 인한 물류 영향이 예상보다 덜 심각하여 총 마진 전망 개선에 기여했지만 주가의 큰 상승 가능성은 여전히 낮을 수 있다고 지적합니다. 이는 비디오 협업 부문의 매출 부진으로 인해 전반적인 성장세가 둔화될 수 있기 때문입니다.
이러한 어려움에도 불구하고 Citi는 로지텍을 우수한 프랜차이즈로 인정하고 있습니다. 이 회사의 중립적 입장은 로지텍이 단기 성장 전망을 높이기 위한 전략적 인수를 포함하여 목표 모델 성장률로 돌아갈 것이라는 기대에 근거합니다.
수정된 목표주가는 주로 총 마진 개선으로 인한 수익 추정치의 소폭 수정을 반영합니다. 밸류에이션 배수는 주가수익비율 20배에 순현금을 더한 수치로 변경되지 않아 새로운 목표주가는 100달러로 유지됩니다.
InvestingPro 인사이트
Citi가 로지텍 인터내셔널에 대한 중립 등급을 유지하고 목표 주가를 상향 조정함에 따라, InvestingPro의 실시간 지표는 회사의 재무 건전성 및 시장 성과에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. 로지텍은 13.99억 달러의 견고한 시가총액과 29.41의 P/E 비율을 자랑하며, 이는 높긴 하지만 회사의 강력한 시장 입지를 반영합니다. P/E 비율은 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안 27.23으로 소폭 조정되었으며, 이는 Citi의 밸류에이션 배수와 일치할 가능성이 있음을 나타냅니다.
InvestingPro 팁은 로지텍의 재무 건전성을 강조하며, 재무제표상 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있으며 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안 18.49%의 배당금 증가를 포함하여 12년 연속 배당금 지급을 유지하고 있습니다. 또한 로지텍 경영진은 적극적으로 자사주를 매입하며 회사의 미래에 대한 자신감을 드러내고 있습니다. 이러한 요소와 함께 작년 한 해 동안 59.89%의 높은 수익률을 기록한 로지텍은 탄탄한 재무 관행과 투자자 친화적인 정책을 갖춘 기업의 모습을 보여주고 있습니다.
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