목요일, 바이오 라이프 솔루션 (NASDAQ:BLFS) 주식은 Jefferies로부터 긍정적 인 전망을 받았으며 매수 등급으로 커버리지를 시작하고 목표 주가를 22.00 달러로 설정했습니다. 이 지지는 회사가 냉동고 사업 매각을 준비하면서 나온 것으로, 이는 운영을 간소화 할 것으로 예상되는 움직임입니다.
Jefferies는 냉동고 부문의 매각을 통해 BioLife Solutions가 세포 및 유전자 치료 분야에서 순수 기업으로서 "더 깨끗한 이야기"를 제시 할 수있을 것이라고 강조했습니다. 이러한 전략적 변화는 세포 처리 도구와 보관 플랫폼을 중심으로 한 보다 집중적인 비즈니스 모델로 이어질 것으로 예상됩니다. 반복 매출이 95% 이상인 이 회사는 구조적으로 두 자릿수 이상의 높은 성장률, 상당한 마진 확대 기회, 현금 흐름 개선에 대비하고 있습니다.
이 금융 기관은 임상 및 상업용 생명공학 분야의 다양한 고객층에 특화된 서비스를 제공하는 바이오라이프 솔루션즈와 다른 순수 바이오 생산 기업 간의 유사점을 발견했습니다. 이러한 요소는 견고한 수익원으로 인해 견고한 경쟁 우위를 확보하는 데 기여합니다.
Jefferies가 제시한 목표주가 22.00달러는 2025년 예상 매출 대비 기업 가치의 약 8.5배에 근거한 것으로, 동종 업계에 비해 프리미엄이 있지만 업계 표준에 부합하는 수준입니다. 이 밸류에이션은 레플리젠 코퍼레이션(NASDAQ:RGEN)에 비해 약 35% 할인된 수준이지만, 동종 업계의 다른 고성장 기업의 시장 포지셔닝과 일치합니다.
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