수요일, JPMorgan은 에너지 부문의 저명한 기업인 ONEOK Inc (NYSE: OKE)에 대한 전망을 업데이트하면서 목표 주가를 85.00달러에서 88.00달러로 올렸습니다. 이 회사는 주식에 대한 비중 확대 등급을 유지하여 회사의 실적에 대한 긍정적 인 기대를 나타냅니다.
이번 조정은 회사의 재무 전망을 검토한 후 이루어진 것으로, 2024년 1분기에 약 14억 4,000만 달러, 연간 62억 4,000만 달러의 조정 EBITDA(이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익)를 예상하고 있습니다.
수정된 추정치는 천연가스 채집 및 처리(G&P) 실적에 반영된 겨울철 기상 조건으로 인한 잠재적 영향을 고려한 것입니다. G&P 부문은 2억 8,800만 달러의 수익을 올릴 것으로 예상되어 전년 대비 소폭 증가할 것으로 보이지만, 이 추정치는 보수적인 측면이 있습니다.
4분기 실적 발표에서 원옥의 경영진은 1월 중순에 발생한 동결로 인한 차질을 언급했지만, 이달 말에는 운영이 정상으로 돌아왔다고 확인했습니다. 2024년에는 겨울 폭풍의 영향을 포함하여 로키산맥 천연가스 생산량이 하루 평균 16억 입방피트(bcfd)에 이를 것으로 예측했습니다.
천연가스 액체(NGL) 부문의 경우, 처리량 감소의 영향을 받았지만 오버랜드 패스의 높은 요금 배럴로 인해 부분적으로 보완되어 5억 7천만 달러의 실적이 예상됩니다. 시장은 추가적인 상승 여력을 제공할 수 있는 마젤란 미드스트림 파트너스(MMP)와의 잠재적 시너지 효과에 대한 자세한 내용을 기다리고 있습니다.
천연가스 파이프라인 부문은 일반적으로 11월부터 3월까지 진행되는 계절적 인수 또는 지불 계약의 전체 분기 혜택을 받아 순차적으로 1억 6,600만 달러로 증가할 것으로 예상됩니다.
마지막으로 정유 제품 및 원유를 포함하는 나머지 사업 부문의 경우, 일반적인 계절적 패턴과 부탄 혼합이 대부분 헤지된다는 점을 고려하여 4억 2,300만 달러의 기여가 예상됩니다.
인베스팅프로 인사이트
ONEOK Inc (NYSE: OKE)는 최근 JPMorgan의 목표가 업데이트 이후 주목을 받고 있습니다. 회사의 재무 건전성에 대해 더 자세히 알고 싶은 투자자를 위해 인베스팅프로의 실시간 데이터는 종합적인 시각을 제공합니다. 시가총액이 467억 4,400만 달러이고 주가수익비율이 14.57인 원옥은 현재 시장에서 안정적인 밸류에이션을 받고 있는 것으로 보입니다.
2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 매출은 같은 기간 21.04% 감소했음에도 불구하고 176억 8,000만 달러로 보고되었습니다. 그러나 분기 별 매출 성장률은 2023 년 4 분기에 4.03 % 증가하여 긍정적 인 추세를 보이고 있습니다.
인베스팅프로 팁은 5.88%의 건전한 배당 성장과 함께 소득 중심 투자자에게 중요한 요소인 4.95%의 견고한 배당 수익률을 강조합니다. 또한 0.41의 주가수익비율은 수익 성장 잠재력을 고려할 때 주식이 저평가되어 있을 수 있음을 시사합니다.
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