수요일, RBC Capital은 라이언에어(RYA:ID)(나스닥: RYAAY)의 재무 전망을 조정하여 목표 주가를 기존 24.00유로에서 25.00유로로 올렸습니다. 이 항공사는 긍정적 인 성과 기대치를 나타내는 Outperform 등급을 유지합니다.
이번 조정은 2023/24년에서 2025/26년까지의 주당 순이익(EPS) 추정치를 평균 약 2% 상향 조정하는 등 라이언에어의 수익 잠재력을 재평가한 결과입니다. 이러한 상향 조정은 주로 예상 연료 비용의 감소에 기인합니다.
RBC Capital은 또한 라이언에어의 순현금 포지션에 대한 전망도 10억 파운드에 근접할 것으로 예상했습니다. 이러한 조정은 부분적으로 보잉의 항공기 인도 지연으로 인한 자본 지출 시기 변경에 따른 것입니다.
새로운 목표주가 25유로는 2024/25년 예상 기업가치 대비 이자, 세금, 감가상각비, 상각 전 영업이익(EV/EBITDA)의 약 6.5배에 해당하는 라이언에어의 가치를 평가한 것입니다. 이 밸류에이션은 10년 EV/EBITDA 중앙값인 약 7.6배보다 낮은 수준입니다.
애널리스트는 성명에서 목표주가 상향 조정의 이유와 라이언에어에 대한 긍정적인 전망을 강조하며, 항공사의 실적에 영향을 미치는 최신 운영 및 시장 요인에 기반한 재무 재조정을 강조했습니다.
인베스팅프로 인사이트
RBC Capital이 라이언에어의 잠재력을 강조하는 가운데, InvestingPro의 실시간 데이터는 긍정적인 전망과 일치합니다. 현재 시장에서 평가하는 라이언에어의 시가총액은 약 252억 3천만 달러이며, 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 주가수익비율이 11.77로 훨씬 낮다는 점을 고려할 때 13.86의 P/E 비율로 거래되고 있어 매우 매력적입니다. 이는 최근 수익 성장에 비해 할인된 가격에 거래되고 있음을 시사합니다.
또한 InvestingPro 데이터는 2024년 3분기까지 지난 12개월 동안 30%에 가까운 견조한 매출 성장을 보여줌으로써 이 항공사의 수익 확대 능력을 보여주고 있습니다. 또한 같은 기간 주가수익비율(PEG)이 0.23에 불과한 라이언에어의 주가 상승률은 수익 성장률에 뒤쳐진 것으로 나타나 이러한 추세가 지속된다면 향후 주가 상승 가능성이 높습니다.
이 글의 맥락에서 특히 눈에 띄는 두 가지 인베스팅프로 팁이 있습니다: 라이언에어는 대차 대조표에 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있으며, 이는 회사의 순 현금 포지션에 대한 RBC Capital의 긍정적 인 견해를 뒷받침합니다. 또한 애널리스트들은 올해 매출 성장을 예측할 뿐만 아니라 수익성 또한 높아질 것으로 예상하고 있으며, 이는 RBC Capital의 상향 조정된 수익 추정치 및 아웃퍼폼 등급과도 일치합니다.
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