수요일에 Rosenblatt Securities는 Viavi Solutions (NASDAQ:VIAV), 이전 $ 13.00에서 $ 15.00로 낮추고 주식에 대한 매수 등급을 재확인하면서. 이러한 변화는 최근 키사이트 테크놀로지스가 비아비를 약 15% 앞지르며 스파이런트 커뮤니케이션즈 인수의 유력한 경쟁자로 부상한 이후 나온 것입니다.
로젠블랫은 키사이트가 주당 199펜스, 총 15억 달러에 달하는 금액을 제시해 유력한 인수자로 떠오른 만큼 Viavi가 Spirent를 놓고 입찰 전쟁에 참여할 가능성은 낮다는 입장입니다. 그럼에도 불구하고 키사이트는 여전히 비아비를 매수 등급으로 지지하고 있습니다.
이러한 긍정적인 전망은 2024년 하반기와 2025년까지의 통신 수요 회복에 대한 기대, Viavi의 800G 데이터 통신 랩 테스트 사업 확장, NetScout과 같은 다른 인수합병 가능성 등 여러 요인에 근거한 것입니다.
당초 Viavi의 목표 주가를 15달러로 상향 조정한 것은 Spirent 인수로 인한 예상 주당 순이익(EPS) 증가에 대한 반응이었습니다. 그러나 인수가 성사될 가능성이 낮아짐에 따라 Rosenblatt는 목표 주가를 13달러로 다시 조정했습니다. 이 밸류에이션은 매출 대비 기업가치 비율 2.8배를 적용하여 도출된 것입니다.
로젠블랫은 스파이런트 인수가 좌절되었음에도 불구하고 비아비는 여전히 매력적인 투자처라고 강조합니다. 이 회사는 통신 수요가 바닥을 치고 있으며, 올해 말과 2025년에 더 크게 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 또한 통신 800G 테스트 장비 시장이 개선됨에 따라 Viavi의 800G 데이터 통신 랩 테스트 비즈니스의 성장이 회사 재무에서 점점 더 분명해질 것으로 예상됩니다.
인베스팅프로 인사이트
최근 시장 상황과 로젠블라트 증권이 비아비 솔루션즈의 목표 주가를 조정하는 가운데, 인베스팅프로는 회사 주식을 고려하는 투자자들에게 도움이 될 만한 추가 인사이트를 제공합니다. InvestingPro 데이터에 따르면 Viavi Solutions의 시가총액은 약 20억 달러이며 주가수익비율은 406.82로 높은 수익 배수에 거래되고 있습니다. 이 높은 밸류에이션 지표는 투자자들이 회사의 향후 수익 성장에 대해 높은 기대치를 가지고 있음을 시사합니다.
InvestingPro 팁에 따르면 애널리스트들은 올해 비아비의 순이익 성장을 예상하고 있으며, 이는 통신 수요 회복과 800G 데이터콤 랩 테스트 사업 확장에 대한 로젠블랫의 긍정적인 전망과 일치합니다. 그러나 애널리스트들은 올해 매출 감소를 예상하고 있으며, 이는 회사의 수익 흐름에 영향을 미칠 수 있다는 점에 유의하는 것이 중요합니다. 그럼에도 불구하고 Viavi의 유동 자산은 단기 부채를 초과하므로 잠재적인 매출 변동에 대비하여 어느 정도 재무 안정성을 제공합니다.
이러한 지표와 애널리스트의 기대치를 고려할 때 Viavi의 현재 주가는 전일 종가인 8.91달러로 애널리스트 목표 공정가치인 13달러와 InvestingPro의 공정가치 추정치인 8.41달러를 모두 밑돌고 있습니다. 이는 현재 주가가 저평가되어 있어 투자자에게 잠재적인 기회가 될 수 있음을 시사합니다. 비아비의 재무 상태와 향후 전망을 더 자세히 살펴보고자 하는 투자자를 위해 인베스팅프로는 https://www.investing.com/pro/VIAV 에서 총 9가지의 추가 팁을 제공합니다. 이러한 인사이트에 액세스하려면 독자는 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 연간 Pro 및 Pro+ 구독을 추가로 10% 할인받을 수 있습니다.
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