수요일, 파이퍼 샌들러는 수트로 바이오파마의 목표 주가를 12달러에서 11달러로 낮췄고, 회사는 이 회사에 대한 비중 확대 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 임상 단계의 약물 발견, 개발 및 제조 회사인 수트로 바이오파마가 치료법 파이프라인을 진행함에 따라 이루어졌습니다.
수트로는 최근 입센과 전임상 단계의 ROR1 ADC STRO-003에 관한 파트너십을 체결하여 5천만 달러의 선불금과 2천5백만 달러의 지분 투자를 확보했습니다. 이 계약에는 8억 달러를 초과하는 잠재적 마일스톤과 두 자릿수에서 10% 중반대로 예상되는 로열티도 포함되어 있습니다. 이번 협력은 종양학 포트폴리오를 발전시키기 위한 수트로의 전략적 노력의 일환입니다.
회사는 백금 저항성 난소암 치료에서 루벨타맙 타제비불린의 효능을 테스트하는 중추적인 REFRaME-O1 시험의 2상 부문 참가자를 적극적으로 등록하고 있습니다. 또한, 수트로는 2024년 하반기에 소아 AML에 대한 REFRaME-P1 임상시험을 개시할 준비를 하고 있으며, 이 임상시험을 통해 신속 승인 및 우선 심사 바우처를 획득할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.
또한 수트로는 2024년 상반기 내에 비소세포폐암(NSCLC)에 대한 루벨타맙의 임상시험용 신약(IND) 신청서를 제출할 계획입니다. 회사는 2023년에 3억 7,600만 달러의 현금을 보유하고 있으며, 이후 7,500만 달러를 추가로 조달했습니다. 최근 입센과의 금융 거래를 고려하면 수트로의 추정 현금은 약 5억 2,600만 달러로 추정됩니다.
수정된 목표주가는 자금 조달의 희석 효과에 대한 파이퍼 샌들러의 평가를 반영한 것입니다. 목표치는 하향 조정되었지만, 파이퍼 샌들러는 수트로 바이오파마 주식에 대해 '비중확대' 등급을 유지하며 회사의 성장 전망과 파이프라인 개발에 대한 자신감을 드러냈습니다.
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