화요일, BTIG는 그릿 스톤 바이오 (NASDAQ:GRTS), 목표 주가를 이전 $ 3.00에서 $ 20.00로 크게 낮추었지만 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다. 이 회사의 결정은 모든 치료 환자의 무진행 생존율(PFS)이 개선되는 추세를 보인 그릿스톤의 그레나이트 프로그램의 중간 결과를 평가한 데 따른 것입니다.
특히, 데이터에 따르면 치료를 받은 모든 환자에서 위험비(HR)가 0.82로 나타났으며 고위험군 환자에서 더 뚜렷한 개선이 나타나 HR이 0.52, PFS 중앙값이 7개월에서 12개월로 연장된 것으로 나타났습니다.
이러한 결과에도 불구하고 PFS 곡선이 명확하게 구분되지 않고 화학요법을 받은 환자에 비해 백신으로 치료받은 환자에서 PFS 개선과 ctDNA 분자 반응률 또는 RECIST 반응률 사이에 상관관계가 없다는 점은 신중한 입장을 취하게 했습니다.
분석가는 중간 결과가 Granite 프로그램의 위험성을 낮추는 데 제한적인 확신을 제공한다고 지적했습니다. 이 회사는 데이터가 성숙함에 따라 더 유리한 데이터가 나올 가능성이 있음을 인정했지만, 현재의 결과로 인해 성공 확률(POS) 추정치를 65%에서 30%로 낮추게 되었습니다.
2024년 3분기에 예상되는 성숙한 PFS 데이터와 2025년 상반기에 예상되는 전체 생존율(OS) 데이터는 여전히 긍정적인 PFS 결과를 보여줄 수 있습니다. 하지만 분석가는 현재 중간 데이터가 이 프로그램과 관련된 인지된 위험을 크게 완화시키지는 못한다고 강조했습니다.
이러한 위험에 대한 재평가와 완화된 기대감으로 인해 그릿스톤 바이오의 목표 주가가 낮아졌습니다.
인베스팅프로 인사이트
BTIG의 최근 평가에 따라 InvestingPro 인사이트를 통해 그릿스톤 바이오의 재무 건전성과 시장 성과를 고려할 가치가 있습니다(NASDAQ:GRTS). 실시간 데이터에 따르면 그릿스톤의 시가총액은 약 1억 2,258만 달러이며 이전 종가는 2.35달러로 52주 최저치 근처에서 거래되고 있습니다.
그래닛 프로그램에서 볼 수있는 상당한 잠재력에도 불구하고 회사는 올해 수익성이 좋지 않을 것으로 예상되며, 이는 앞으로의 과제를 반영하여 -1.04의 마이너스 P / E 비율로 예상됩니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 애널리스트들은 향후 실적에 대해 다소 낙관적인 전망을 내놓으며 수익 전망을 상향 조정했습니다. 하지만 그릿스톤의 현금이 빠르게 소진되고 있어 투자자들이 우려할 수 있다는 지적도 있습니다.
또한, 매출 총이익률이 약하고 분석가들이 올해 매출 감소를 예상하고 있기 때문에 재무 전망은 신중한 고려가 필요합니다. 보다 심층적인 분석을 원하는 분들을 위해 인베스팅프로는 그릿스톤 플랫폼에서 12가지 팁을 더 제공한다고 언급하며 추가 팁을 제공합니다.
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