캘리포니아주 베벌리힐스 및 멘로파크 - 글로벌 스포츠 및 엔터테인먼트 회사인 엔데버 그룹 홀딩스(엔데버 그룹)(뉴욕증권거래소: EDR)가 사모펀드 회사인 실버 레이크의 인수에 합의했습니다. 130억 달러의 지분과 250억 달러의 연결 기업 가치로 평가되는 이번 거래에서 엔데버 주주들은 주당 27.50달러를 현금으로 받게 되며, 이는 영향을 받지 않는 주가에 비해 55%의 프리미엄이 붙은 것입니다.
이번 인수는 미디어 및 엔터테인먼트 부문에서 가장 큰 규모의 비공개 인수이며, 지난 10년 동안 사모펀드의 비공개 인수 중 가장 큰 규모입니다. 엔데버의 CEO 아리엘 엠마누엘은 이번 인수를 통해 주주 가치를 극대화하고 민간 기업으로서 더욱 성장할 수 있을 것이라고 자신감을 드러냈습니다.
2012년부터 엔데버의 전략적 파트너로 활동해 온 실버 레이크는 무바달라 인베스트먼트 컴퍼니 등의 자본과 함께 신규 및 재투자된 지분을 혼합하여 이번 거래에 자금을 조달할 예정입니다. 이 거래는 규제 승인 및 관례적인 거래 종결 조건에 따라 2025년 1분기 말에 완료될 것으로 예상됩니다.
실버레이크의 공동 CEO인 에곤 더반은 파트너십을 통해 엔데버의 매출이 연간 3억 5,000만 달러에서 60억 달러에 육박하는 규모로 성장한 것을 높이 평가했습니다. 이번 거래는 UFC 인수와 WWE와의 합병을 통한 TKO 그룹 홀딩스(NYSE: TKO) 설립 등 실버 레이크가 엔데버에 투자한 여러 투자를 기반으로 이루어졌습니다.
이 거래는 독립 이사들로 구성된 특별위원회와 엔데버의 집행위원회에서 만장일치로 승인되었습니다. 거래가 완료되면 엔데버의 보통주는 공개 시장에서 상장 폐지될 예정입니다.
이번 거래에 참여한 자문사로는 BDT & Company, MSD 파트너스, 골드만 삭스 & Co. LLC 등이 실버레이크의 자문을 맡았고, 라담 앤 왓킨스(Latham & Watkins LLP)가 엔데버의 자문을 맡았습니다. 특별위원회는 센터뷰 파트너스(Centerview Partners LLC)와 크래바스, 스웨인 앤 무어(Cravath, Swaine & Moore LLP)가 독립적으로 자문을 제공했습니다.
이 거래는 보도자료를 기반으로 하며 자세한 내용은 엔데버의 8-K 양식의 현재 보고서에 공개될 예정입니다.
인베스팅프로 인사이트
실버 레이크가 엔데버를 인수하면서 TKO 그룹 홀딩스(NYSE: TKO)가 주목을 받으며 회사의 재무 지표와 향후 전망이 주목받고 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면 TKO 그룹 홀딩스의 시가총액은 152억 달러로, 엔터테인먼트 부문에서 상당한 존재감을 드러내고 있습니다. 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 TKO는 46.91%의 상당한 매출 성장을 기록했으며, 이는 수익의 강력한 상승 궤적을 나타냅니다. 이는 2023년 4분기에 125.92%의 분기별 매출 성장률로 더욱 강화되어 최근의 이니셔티브가 긍정적인 결과를 가져올 수 있음을 시사합니다.
배당금을 지급하지 않음에도 불구하고 수익성 중심의 투자자에게는 고려 대상이 될 수 있지만, TKO 그룹 홀딩스는 EBIT, EBITDA, 수익 전반에 걸쳐 높은 밸류에이션 배수에서 거래되고 있습니다. 이는 회사의 향후 실적에 대한 시장의 기대가 높다는 것을 의미할 수 있습니다. 인베스팅프로 팁은 애널리스트들이 올해 TKO가 흑자 전환할 것으로 예상하고 있으며, 이는 회사의 중추적인 순간이 될 수 있다고 강조합니다. 또한 TKO가 운영하는 적당한 수준의 부채는 지속 가능한 성장을 지원할 수 있는 균형 잡힌 재무 구조를 제공합니다.
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