금속 3D 프린팅 기술 회사인 Velo3D(뉴욕증권거래소: VLD)는 최근 부채 재조정을 위해 투자자들과 선순위 담보 어음의 조건을 수정하는 계약을 체결했습니다. 추가 주식 매입을 위한 워런트 발행을 포함하는 이 계약은 회사의 미결제 부채를 관리하는 것을 목표로 합니다.
월요일, 벨로3D는 2026년에 만기가 도래하는 선순위 담보부 채권 약 420만 달러와 이자를 상환하기 위해 550만 달러를 현금으로 지급하기로 합의했습니다. 2024년 4월 15일에 같은 금액을 추가로 지불하여 어음 원금과 관련 이자 약 460만 달러를 상환할 예정입니다.
이와 동시에 회사는 하이 트레일 인베스트먼트 온 LLC 및 계열 기관 투자자와도 서신 계약을 체결했습니다. 이 계약에 따라 벨로3D는 2,100만 주 이상의 보통주를 매입할 수 있는 워런트를 발행했습니다.
이 워런트는 발행 후 45일 후에 주당 0.4556달러의 가격으로 행사할 수 있으며, 재판매 등록 명세서의 발효일 또는 최초 행사일 중 나중에 도래하는 날로부터 1년 후에 만료되도록 설정되어 있습니다.
투자자에게는 현금 지급 또는 어음에 따라 미지급 원금을 감액하여 워런트를 행사할 수 있는 옵션이 제공됩니다. 또한 특정 조건 하에서는 현금 없이도 워런트를 행사할 수 있습니다.
벨로3D는 워런트 발행 후 45일 이내에 증권거래위원회에 워런트 주식의 재판매를 등록하기로 약속했습니다. 이 등록은 서면 계약에 따른 회사의 의무의 일부이며, 여기에는 관례적인 진술, 보증 및 면책 의무도 포함됩니다.
워런트 발행 및 후속 워런트 주식 발행은 1933년 증권법 제4조(a)(2)항 및 규정 D의 규정 506(b)에 규정된 증권 등록 면제에 따라 이루어질 것입니다.
벨로3D의 이 전략적 재무 운용은 보도자료에 따르면 회사의 부채 구조를 최적화하는 동시에 자본 수요를 관리하기 위해 잠재적으로 자본을 희석하는 것을 목표로 합니다.
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