화요일, H.C. Wainwright는 Carisma Therapeutics Inc (NASDAQ: CARM)에 대한 전망을 조정하여 목표 주가를 이전 $ 9.00에서 $ 11.00로 낮추고 주식에 대한 매수 등급을 재확인했습니다. 이 수정은 월요일에 진행중인 프로그램 노력에 대한 변경을 포함하여 파이프 라인 우선 순위의 전략적 전환을 발표 한 Carisma의 발표에 따른 것입니다.
이 회사는 항 HER2 CAR- 대 식세포 치료제 인 CT-0508의 개발을 중단하고 항 HER2 CAR- 단핵구 치료제 인 CT-0525를 발전시키기로 결정했다고 언급했습니다. 이번 결정으로 투자자들은 암 면역치료제인 키트루다(Keytruda, 펨브롤리주맙)와 함께 새로운 메커니즘에 대한 보다 포괄적인 병용 데이터를 2025년까지 기다려야 합니다.
캐리스마는 현재 CT-0508(CAR-M)+키트루다 1상 하위 연구에 6명의 환자를 등록했으며, 2024년 2분기에 이 그룹에 대한 데이터를 발표할 예정입니다. 이는 전략적 전환 이전에 예상했던 9명의 환자 데이터에 비해 감소한 수치입니다.
H.C. 웨인라이트는 두 프로그램의 시장 기회가 거의 동일하다는 점을 고려하여 CT-0525를 포함하고 CT-0508을 제외하는 것으로 기업가치를 조정했습니다. 새로운 치료제의 예상 출시 일정도 당초 예상보다 1년 늦은 2027년으로 수정되었습니다.
회사는 2024년 말까지 단일 요법 데이터를 추가로 검증한 후 2025년 CT-0525를 통해 보다 강력한 병용 데이터를 확보할 수 있을 것으로 예상하고 있습니다. 업데이트 된 12 개월 목표 주가는 이러한 변경 사항과 Carisma의 파이프 라인 우선 순위 재 지정으로 도입 된 새로운 일정을 반영합니다.
인베스팅프로 인사이트
카리스마 테라퓨틱스 (NASDAQ: CARM)가 전략적 파이프 라인 전환을 탐색함에 따라 InvestingPro 데이터와 팁은 회사의 현재 상태에 대한 심층적 인 재무 관점을 제공합니다. 시가 총액이 8,435만 달러인 Carisma의 기업 가치는 회사가 직면한 과제를 반영합니다. 회사의 주가수익비율(P/E)은 -0.97로, 2023년 1분기 기준 지난 12개월 동안 순이익이 없는 상황에서 투자자들이 가격을 책정하고 있음을 나타냅니다. 같은 기간 매출이 51.71% 크게 성장했음에도 불구하고 Carisma의 영업 이익률은 -544.55%로 크게 마이너스였으며, 이는 매출 대비 상당한 운영 비용을 반영합니다.
InvestingPro 팁 중 이 기사의 맥락과 특히 관련이 있는 두 가지가 있습니다: 캐리스마는 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있어 파이프라인 전환 과정에서 재정적 유연성을 제공할 수 있으며, 회사의 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 단기 재무 안정성이 어느 정도 있음을 시사합니다. 그러나 애널리스트들은 올해 수익성을 기대하기 어렵고 순이익이 감소할 것으로 예상하고 있어 재무 전망은 여전히 조심스러운 상황입니다.
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