화요일, 트랜소션(NYSE:RIG)은 BTIG로부터 매수 등급과 목표주가 12.00달러를 재확인 받았습니다. 이 회사의 애널리스트는 최근 딥워터 아스가르드 드릴십의 계약 연장을 긍정적 인 발전으로 강조했습니다. 미국 멕시코만(GoM)에서의 1년 연장 계약은 일일 약 504,000달러에 체결되었습니다. 또한 이 계약에는 약 1,100만 달러의 일시불이 포함되어 있어 전체 일일 요금은 약 53만 4,000달러로 인상됩니다.
이번 계약 연장으로 트랜소션은 약 1억 3천만 달러의 상각전영업이익(EBITDA)을 올릴 수 있을 것으로 예상됩니다. 이번 계약은 각각 평균 약 3개월의 단기 계약 3건에 이은 것으로, 일일 요금은 50만 달러에 가깝습니다. 애널리스트는 이번 계약이 1년 기간 동안 50만 달러를 넘어서는 고급 드릴십 일일 요금의 새로운 기준을 세웠다고 언급했습니다.
또한 분석가는 올해 말과 2025년까지 미국 GoM에서 더 많은 스팟 작업이 예약될 것으로 예상되며, 이는 이 지역의 첨단 일일 요금 상승으로 이어질 수 있다고 지적했습니다.
그러나 전년도 입찰을 기준으로 단기 낙찰된 다년 계약은 $450,000에서 $475,000 사이로 책정될 가능성이 높다고 언급되었습니다. 다년 계약이 50만 달러 이상으로 확정되려면 2025년 하반기부터 2026년까지 계약 시작일을 기다려야 할 수도 있습니다.
딥워터 아스가르드의 신규 계약은 올해 6월에 시작될 예정이며, 고객은 고급 드릴십에 대한 프리미엄을 지불하기로 결정했습니다. 이러한 고객의 움직임은 즉시 시추를 시작할 수 있는 첨단 시추 능력을 확보하는 데 가치를 두는 것을 반영합니다.
트랜스오션의 최근 계약 개발은 해양 시추 산업, 특히 미국 멕시코만에서의 현재 시장 역학 관계를 잘 보여줍니다. 이 회사의 분석에 따르면 신규 계약이 입찰 및 체결됨에 따라 일당 요금이 상승할 것으로 예상되는 등 업계에 대한 긍정적인 전망이 제시되고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
Transocean의 최근 Deepwater Asgard 드릴십 계약 연장은 경쟁이 치열한 시장에서 고부가가치 계약을 확보할 수 있는 회사의 능력을 입증하는 사례입니다. InvestingPro 데이터에 따르면 Transocean의 시가총액은 52억 8,000만 달러이며 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 거의 10%의 매출 성장을 기록했습니다. InvestingPro 팁 중 하나에서 언급했듯이 회사의 상당한 부채 부담에도 불구하고 매출 성장은 서비스에 대한 탄탄한 수요를 나타냅니다.
또한 인베스팅프로 팁은 트랜소션의 주가가 지난 한 달 동안 25.15% 상승하며 높은 수익률을 기록했다는 점을 강조합니다. 이는 BTIG 애널리스트 보고서에서 언급된 긍정적인 발전과 일치합니다. 그러나 애널리스트들은 향후 수익 전망을 하향 조정했으며, 상대강도지수(RSI)에 따르면 현재 주가는 과매수 영역에 있는 것으로 간주됩니다.
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