화요일, JMP 증권은 그릿 스톤 바이오에 대한 평가를 업데이트하여 목표 주가를 이전 $ 4.00에서 $ 5.00로 인상하고 주식에 대한 시장 초과 성과 등급을 유지했습니다 (NASDAQ:GRTS). 이번 조정은 최근 그릿스톤이 미세위성체 안정형 대장암(MSS-CRC) 환자를 대상으로 한 GRANITE 개인 맞춤형 백신의 임상 2/3상 시험에 대한 발표에 따른 것입니다.
이 회사는 특히 순환 종양 DNA(ctDNA)로 인해 고위험군에 속하는 환자의 경우 규제 경로를 가속화할 수 있는 잠재력을 언급했습니다. 분석가들은 아직 초기 단계이고 오차 범위가 크지만 유망한 추세를 시사하는 예비 무진행 생존율(PFS) 데이터에 고무되어 있습니다. 이러한 추세가 지속된다면 규제 당국의 승인을 받을 수 있는 길이 열릴 수 있습니다.
JMP 증권은 이 특정 암 적응증에 대한 높은 미충족 수요와 치료의 어려움을 인정하여 GRANITE의 승인 확률을 50%에서 60%로 상향 조정했습니다. 업데이트된 목표주가 5.00달러는 위험 조정 할인 현금 흐름(DCF) 분석을 통해 도출되었습니다.
데이터 발표 이후 그릿스톤 바이오는 자금 조달 계획을 발표했고, 이로 인해 회사 주가는 40%까지 하락했습니다. 하지만 JMP증권은 이러한 주가 하락을 매수 기회로 보고 있습니다.
분석가들은 그릿스톤의 EDGE 기술 플랫폼의 잠재력과 코로나19 자가 증폭 백신 개발과 함께 임상 1상 부분의 전체 생존율(OS)을 포함한 그릿라이트의 초기 효능 신호가 회사의 미래 전망에 대한 설득력 있는 사례를 제시한다고 믿습니다.
인베스팅프로 인사이트
그릿스톤 바이오에 대한 JMP증권의 낙관적인 전망에 이어, 인베스팅프로의 실시간 데이터는 이 회사에 대한 보다 폭넓은 재무적 관점을 제공합니다. 현재 시가총액이 2억 3,045만 달러이고 미래 예상 주가수익비율이 -1.66인 그릿스톤의 재무 상태는 잠재력뿐만 아니라 도전 과제를 나타냅니다. 분기별 매출이 143.62%라는 놀라운 성장에도 불구하고 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 전체 매출은 18.05% 감소했습니다.
인베스팅프로 팁은 애널리스트들이 다가오는 기간 동안의 수익을 상향 조정하여 그릿스톤에 긍정적인 발전이 있을 수 있다고 강조합니다. 그러나 회사가 현금을 빠르게 소진하고 있으며 지난 12개월 동안 수익을 내지 못했다는 점도 최근 자금 조달 발표에서 제기된 회사의 재정적 지속 가능성에 대한 우려와 일치합니다. 그릿스톤의 유동 자산이 단기 부채를 초과한다는 사실은 긍정적인 신호로, 현재 당면한 문제를 해결할 수 있는 재정적 여유가 있음을 나타냅니다.
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