화요일, BMO Capital Markets는 Disc Medicine (NASDAQ: IRON)에 대한 전망을 조정하여 목표 주가를 $80.00에서 $50.00로 낮추고 주식에 대한 Outperform 등급을 유지했습니다. 이 수정은 회사의 주요 약물 후보인 비토퍼틴의 적혈구원형성증(EPP) 치료 효능에 관한 최근의 진전에 따른 것입니다.
이 회사의 애널리스트는 위약과 비교하여 EPP 환자의 빛 내성에 대한 비토퍼틴의 효과에 대한 불확실성에 대해 우려를 표명했습니다. 비토퍼틴이 프로토포르피린 IX(PPIX) 수치를 감소시켜 질병을 변화시킨다는 사실은 인정하지만, 이러한 감소가 환자의 빛에 대한 내성을 어느 정도 개선하는지는 아직 불분명합니다. 이러한 불확실성으로 인해 회사는 목표 주가를 낮추게 되었습니다.
분석가는 환자들이 광독성 사건을 더 적게 경험하고 있지만, 빛에 대한 내성을 향상시키는 데 있어 PPIX 감소의 중요성은 확실하지 않다고 지적했습니다. 이 회사는 미국 식품의약국(FDA)과 디스크 메디슨 경영진이 임상시험 평가변수 및 설계와 관련하여 추가 세부 정보를 제공하면 투자자의 신뢰가 회복될 것으로 예상하고 있습니다.
BMO Capital의 논평은 회사의 지속적인 연구와 후속 규제 피드백이 약물의 잠재력을 명확히하고 목표 가격을 수정하게 된 우려를 해결하는 데 중요 할 것이라고 지적합니다. 회사는 낮아진 목표 가격에도 불구하고 유지된 아웃퍼폼 등급에서 알 수 있듯이 EPP 질환을 수정하는 약물의 능력에 대해 여전히 낙관적입니다.
인베스팅프로 인사이트
디스크 메디슨이 주요 약물 후보인 비토퍼틴을 둘러싼 불확실성을 탐색하는 과정에서 투자자는 InvestingPro가 제공하는 몇 가지 재무 지표와 애널리스트 인사이트를 고려하는 것이 유용할 수 있습니다. 시가총액이 5억 7,895만 달러이고 현재 회사의 수익성 부족을 반영하는 주가수익비율이 마이너스인 것을 보면 시장이 잠재적인 미래 수익에 무게를 두고 있다는 것을 알 수 있습니다. 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 조정된 P/E 비율은 -11.05로, 투자자들이 회사의 수익 궤도에 변화가 있을 것으로 예상하고 있음을 시사합니다.
InvestingPro Tips에 따르면 Disc Medicine은 대차 대조표에 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있으며 이는 회사의 재무 안정성에 대한 긍정적 인 신호입니다. 또한 상대강도지수(RSI)에 따르면 이 주식은 과매도 영역에 있는 것으로 간주되며, 이는 긍정적인 뉴스에 따라 투자자 심리가 바뀌면 반등할 가능성이 있음을 나타낼 수 있습니다. 그러나 현재 비토퍼틴의 효능을 둘러싼 우려를 반영하여 세 명의 애널리스트가 향후 수익 전망을 하향 조정했다는 점에 유의해야 합니다.
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