화요일, 자산 관리 및 금융 웰빙을위한 지능형 시스템을 제공하는 선도적 인 제공 업체 인 Envestnet (NYSE:ENV)은 Raymond James로부터 주식에 대한 업데이트 된 목표 가격을 받았습니다. Envestnet의 목표 주가는 기존 52.00달러에서 60.00달러로 상향 조정되었으며, 아웃퍼폼 등급은 그대로 유지되었습니다.
목표주가 조정은 Envestnet의 마진이 크게 개선되어 잉여현금흐름이 개선될 것으로 예상됨에 따라 이루어졌습니다.
2024년 1분기 실적 발표를 앞두고 재무 지표 개선에 초점을 맞춘 것이 주요 요인입니다. 또한, 데이터 통합 및 분석 플랫폼인 Yodlee의 매각 가능성도 추가적인 유연성을 제공할 수 있는 조치로 주목받고 있으며 투자 커뮤니티에서 긍정적인 평가를 받을 것으로 예상됩니다.
이러한 긍정적인 발전에도 불구하고 애널리스트는 인베스트넷이 기존 고객 관계를 더 잘 수익화할 수 있는 능력에 대한 증거가 아직 제한적이라고 지적했습니다. 또한 고위 경영진의 이직률이 상당히 높아 회사의 전략적 이니셔티브 실행에 위험을 초래할 수 있다는 우려도 제기되었습니다.
요약하면, 인베스트넷의 주식이 2025년 비일반회계기준(Non-GAAP) 주당 순이익 추정치의 약 21배에 거래되고 있는 상황에서 레이몬드 제임스는 인베스트넷 주식에 대한 건설적인 입장을 재확인했습니다. 이 회사의 분석에 따르면 금융 기술 회사의 주식은 지적된 문제에도 불구하고 유리한 전망을 제시합니다.
인베스팅프로 인사이트
레이몬드 제임스가 최근 목표 주가를 업데이트한 후, 인베스트넷의 (NYSE:ENV) 주식 실적과 재무 건전성은 여전히 투자자들의 초점입니다. 시가 총액이 약 31억 4천만 달러에 달하는 이 회사의 성장 및 가치 평가 지표는 시장 지위에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다. 특히 인베스트넷은 지난 6개월 동안 34.96%의 총 수익률로 상당한 가격 상승을 경험했으며, 이는 강력한 시장 신뢰를 나타냅니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 지난 12개월 동안 인베스트넷의 수익성 부족에도 불구하고 애널리스트들은 올해 순이익이 증가할 것으로 예상하면서 회사의 미래를 낙관적으로 전망하고 있습니다. 이는 레이몬드 제임스가 지적한 것처럼 마진 개선을 통해 잉여 현금 흐름을 개선하려는 회사의 노력과도 일치합니다. 그러나 세 명의 애널리스트가 향후 실적 전망치를 하향 조정했다는 점을 고려할 때 투자자의 주의가 필요합니다.
밸류에이션 관점에서 볼 때 Envestnet은 현재 수익에 비해 프리미엄 가격이 책정될 수 있는 높은 EBIT 및 EBITDA 배수로 거래되고 있습니다. 지난 12개월 동안 회사의 매출 증가율은 0.47%로 완만했지만 2023년 4분기에 8.45%의 분기별 증가율을 기록한 것은 2024년까지 긍정적인 모멘텀을 나타낼 수 있습니다.
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