캘리포니아주 샌 클레멘테 - 의료 부동산 전문 부동산 투자 신탁인 케어트러스트 리츠(CareTrust REIT, Inc.)(뉴욕증권거래소: CTRE)가 남부 캘리포니아에 있는 3개의 케어 케어 은퇴 커뮤니티(CCRC)를 인수하여 포트폴리오를 확장했습니다. 로스앤젤레스, 오렌지, 샌디에이고 카운티에 위치한 이 시설들은 총 475개의 원호 생활, 전문 간호, 메모리 케어 병상/유닛을 갖추고 있습니다.
이 회사는 샌디에이고에 위치한 토레이 파인스 시니어 리빙을 거래 비용을 포함해 약 3,230만 달러에 매입했다고 발표했습니다. 이 부동산은 케어트러스트가 베이셔 시니어 커뮤니티와 맺은 기존 마스터리스 계약에 통합되어 세 시설을 모두 운영하게 됩니다. 토레이 파인스의 초기 연간 현금 임대료는 약 260만 달러로 책정되었으며, 2년차에는 300만 달러로 인상되고 그 다음 해에는 CPI 기반 에스컬레이터가 적용될 예정입니다.
또한 케어트러스트는 지역 의료 부동산 투자자와 합작 투자를 체결하여 다른 두 개의 CCRC를 인수했습니다. 케어트러스트는 합작 투자사에 보통주와 우선주를 합쳐 약 2,800만 달러를 출자했으며, 관리 멤버로 활동할 예정입니다.
새로운 시설은 최초 15년과 두 차례의 5년 연장이 가능한 3중망 마스터리스 계약에 따라 베이샤이어에 임대됩니다. 합작 투자에 대한 케어트러스트의 초기 수익률은 약 9.1%이며, 이후 몇 년 동안 수익률이 증가할 것으로 예상됩니다.
베이셔의 CEO인 스콧 커비는 케어트러스트와의 파트너십을 통한 성장 기회에 대한 열정을 표명했습니다. 케어트러스트의 최고 투자 책임자인 제임스 칼리스터와 케어트러스트의 수석 부사장인 조 칼란은 모두 최고 수준의 사업자와 협력하기 위한 전략의 일환으로 베이셔와의 관계 확장의 가치를 강조했습니다.
이번 투자는 가용 현금을 사용하여 자금을 조달했습니다. 케어트러스트 리츠는 순임대 부동산 포트폴리오와 미국 전역의 의료 사업자들과의 관계를 활용하여 외부 및 유기적인 성장 기회에 지속적으로 집중하고 있습니다.
이 확장은 케어트러스트 리츠의 보도 자료를 기반으로 합니다.
인베스팅프로 인사이트
(NYSE:CTRE)가 세 개의 지속적인 케어 은퇴 커뮤니티를 인수하여 전략적으로 포트폴리오를 확장함에 따라 투자자들은 회사의 재무 건전성과 시장 지위를 면밀히 살펴보고 있습니다. 다음은 인베스팅프로와 인베스팅프로 팁의 실시간 데이터를 기반으로 한 몇 가지 인사이트이며, 회사의 최근 움직임에 대한 추가적인 맥락을 제공할 수 있습니다.
케어트러스트에 대한 주요 인베스팅프로 팁 중 하나는 8년 연속 배당금을 인상한 실적입니다. 이는 주주에게 가치를 돌려주겠다는 강한 의지를 보여주는 것으로, 소득 중심 투자자에게는 중요한 고려 사항입니다. 또한, 애널리스트들은 다가오는 기간 동안의 수익을 상향 조정하여 케어트러스트의 재무 실적이 이전의 기대치를 초과할 수 있음을 시사했습니다.
재무 지표 관점에서 볼 때 케어트러스트의 시가총액은 약 32억 7,000만 달러로, 리츠 부문에서 견조한 규모를 나타냅니다. 2023년 4분기 기준 최근 12개월 조정 기준 주가수익비율(P/E)은 34.93으로 일부 동종업체에 비해 밸류에이션이 높을 수 있습니다. 그러나 같은 기간의 주가수익비율은 0.09로 현저히 낮아 회사의 성장률이 주가수익비율에 충분히 반영되지 않았을 가능성이 있습니다.
또한 투자자들은 2023년 4분기 케어트러스트의 분기별 매출 성장률이 15.29%에 달한다는 점에 주목해야 하며, 이는 회사의 성공적인 확장 및 운영 효율성을 반영할 수 있습니다. 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 95.59%의 매출 총이익률도 주목할 만한데, 이는 최근 인수와 관련된 비용에도 불구하고 수익성을 유지할 수 있는 회사의 능력을 보여주는 것입니다.
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